业务负责人
确定本次必须解决的问题、优先范围和交付标准。
标准能力与专属需求
不是所有差异，都需要重新开发一套系统
服务项目、工单字段、人员权限和作业节点可以先对照现有能力核实。涉及特殊审批条件、跨公司协作或外部系统数据同步时，再评估定制范围。可以只解决当前最重要的问题，也可以同步规划后续扩展，没有固定的启用顺序。
业务流程
把需求、范围和交付结果逐项确认
从一类日常业务开始，把正常流程和经常遇到的例外一起说明。实施安排以双方确认的范围为准。
- 01描述一笔完整业务角色 · 过程 · 结果
说明谁提出需求、谁受理、谁派人、现场怎样反馈、由谁确认完成，以及客户和员工费用怎样核对。
- 02区分现有、配置与开发现有功能 · 配置 · 定制
逐项核对现成能力、配置后可覆盖的要求，以及需要新增或对接的部分，避免把模块开通和定制开发混为一谈。
- 03确认方案与实施范围范围 · 费用 · 交付标准
明确处理规则、权限、数据来源、异常处理和交付标准；接口可用性、第三方费用、实施费用和周期分别确认。
- 04按真实流程验证交付正常流程 · 异常 · 变更
结合正常任务和退回、改约、缺件等情况核对结果。范围发生变化时，先确认影响，再调整后续安排。
岗位协作
业务、执行和对接人员，共同把要求说清楚
客服与派单员
说明需求来源、派工规则、改约与交接中的实际困难。
执行与结算人员
核对现场填报、完成确认、客户收费和员工费用的要求。
系统对接人员
确认接口文档、数据字段、权限和异常处理方式。
常见问题
这些差异，值得在方案阶段提前说明
不只列功能名称，也说明触发条件、负责角色和期望结果。
不同工单走不同审批
说明哪些任务需要审批、由谁审批、退回后怎样继续。作业步骤、完成审批和特殊条件审批应分别核对。
多个单位或服务商协作
说明各方是客户、执行员工还是独立服务商，哪些信息可见、谁确认结果、费用与谁结算。
派工有区域、技能或时效要求
说明哪些条件必须满足、哪些只是优先考虑，并补充无人接单或人员变化时的处理方式。具体自动匹配能力需单独评估。
订单和结果要同步其他系统
提供对接系统、数据方向和接口条件，核对重复提交、失败重试及状态不一致时的处理要求。
易活如何承接
围绕工单主线，确定适合的实现方式
下面是需求梳理方向，不代表所有专项能力都已包含在标准版中。具体可用范围、开通条件与定制内容分别确认。
业务字段与表单
按服务项目核对客户报单、工单背景和现场记录需要的信息。
流程与角色权限
梳理执行节点、完成条件、可见范围和需要专门适配的审批规则。
派工与费用协作
区分人员安排、客户应收、员工应付及独立服务商的核对方式。
数据与系统对接
评估已有数据迁移、外部订单接入和处理结果回传的范围与条件。
适用团队
适合已有明确流程，或希望先理清需求的团队
- 售后维修中的派工、返修与费用核对
- 安装交付中的缺件、多人协作与验收
- 企业内部服务的部门权限与审批
- 现有订单系统与现场工单的衔接
继续了解
先核对已有能力，再确定需要补充的部分
基础流程、扩展模块和实施服务分开了解。无需因为一项特殊要求，就放弃已经适合当前业务的工单能力。
常见问题
使用前通常会先问这些
工单系统定制和现有功能配置有什么区别？
现有配置是在已支持的字段、流程、权限与规则中选择适合的用法。定制涉及新增逻辑、特殊界面或系统对接，需要单独确认实现范围、费用与交付标准。
还没有完整需求文档，可以先沟通吗？
可以。先说明一笔业务从接收到完成怎样处理，以及最需要解决的困难。可用不含客户个人信息的空白表单或业务示例辅助说明。
可以先用标准工单，再增加定制吗？
可以先使用适合当前业务的工单能力，也可以同步沟通定制需求。是否分批实施取决于业务依赖和双方确认的方案，不要求一次启用全部功能。
定制开发费用和周期怎样确定？
需结合功能范围、流程复杂度、接口条件、资料迁移和交付要求评估。标准版或扩展模块价格不能直接当作定制报价，具体费用与周期以确认方案为准。
能否对接已有订单或企业管理系统？
可以提交对接需求评估。先确认接口是否开放、需要同步哪些数据、由哪一方发起，以及同步失败怎样处理；不能仅凭系统名称判断能否直接接入。
是否提供源码或私有化部署？
源码、私有化部署、运行环境和后续维护属于独立商务与交付范围，需要单独沟通确认，不默认包含在标准 SaaS 套餐或一般功能定制中。