先判断是否适合
工作里有这三件事，就可以从工单开始
-
01
有事情需要受理
需求可能来自客户、销售、门店、部门、设备或计划任务。
-
02
需要安排人员处理
任务要分给内部员工、外勤人员、服务商或生产人员。
-
03
需要跟进过程和结果
进度、现场资料、费用、确认结果和历史记录需要留存。
按业务流转选择
哪一种工作方式更接近你
不需要完全相同。先选择最接近的一种，看看通常怎么开始，以及以后还能增加哪些能力。
客户提出需求，团队安排人员完成服务
适合维修维保、配送服务、本地生活服务、保洁家政、财税代办和其他需要持续跟进客户事项的团队。
- 需求进入客户下单或客服建单
- 任务安排受理、派单和预约
- 过程反馈接单、到场和进度记录
- 结果确认完工、费用和客户评价
先从这些能力开始
建单、派单、进度反馈、完工记录
需要时再增加
客户下单、预约排期、收费结算、评价回访和经营统计
产品卖出后，继续管理安装、验收和售后
适合家具、灯具、家电、卫浴、门窗、办公设备和其他带安装交付或售后服务的团队。
- 任务来源销售订单或客户需求
- 交付安排分配安装人员和时间
- 现场执行安装反馈和验收资料
- 后续服务维修、保养和回访
先从这些能力开始
后台建单、安装派单、现场反馈、客户确认
需要时再增加
客户档案、附件资料、设备历史、费用结算和售后统计
围绕设备或场所，持续管理报修、维保和巡检
适合设备服务商、物业工程、连锁门店、园区、酒店、公共设施和企业设备管理团队。
- 建立资料设备档案或点位档案
- 生成任务扫码报修或周期计划
- 现场执行逐项检查和异常记录
- 长期管理整改、报告和历史查询
先从这些能力开始
设备档案、扫码报修、派单处理、维修记录
需要时再增加
设备巡查养护、点位巡检、预设作业流程和耗材记录
让部门、门店和一线员工提交需求，处理团队统一跟进
适合物业工程、IT 运维、行政后勤、酒店工程、工厂设备科和连锁门店后勤等内部服务场景。
- 内部提报员工、部门或门店提交
- 统一受理分类、分派和优先级
- 处理反馈进度、现场和结果记录
- 管理复盘响应效率和服务统计
先从这些能力开始
内部提报、受理派单、处理反馈、完工确认
需要时再增加
部门权限、审批流程、设备档案、服务评价和统计导出
订单确认后，把加工任务继续交给内部生产团队
适合广告制作、印刷、模具、家具、定制加工和其他小批量、多批次的生产团队。
- 业务来源订单或工单确认
- 生产安排加工项、批次和工艺路线
- 车间执行流转卡、扫码和进度
- 生产结果质检、完工和交付记录
先从这些能力开始
订单建单、任务安排、生产进度、完工记录
需要时再增加
生产单管理、工艺路线、流转卡标签、扫码执行和质检
组合使用
一套业务跨两种模式，也不用拆成两个系统
实际经营往往不只属于一个分类。易活以工单为主线，可以把前后的工作继续接起来。
一次报修同时沉淀设备的服务历史
客户需求确认后继续安排内部生产
渐进使用
先跑通一类工作，再逐步增加管理深度
不需要先建设复杂管理系统。每个阶段都可以独立使用，业务熟悉后再向下一步扩展。
-
第 1 步
先跑一次真实业务
用建单、派单、进度反馈和完工记录，跑通最常见的一类工作。
-
第 2 步
再规范团队协作
逐步增加客户入口、预约排期、流程要求、审批确认和资料留存。
-
第 3 步
需要时管理经营
继续使用客户设备、费用耗材、人员结算、经营统计和扩展应用。
