单位下单人员
提交服务申请，说明实际服务对象、地点、联系人和期望时间。
先明确合作中的四种身份
打来电话的人，不一定是服务对象，也不一定是付款方
品牌方委托上门安装、连锁总部安排门店维修、企事业单位申请设备服务，都存在下单人、现场联系人和结算方不同的情况。单位成员先审批再服务，适合单位客户流程；品牌或商家直接委托并集中对账，适合商家客户流程。先按合作关系选择用法，再组织每次服务。
业务流程
从合作资料到周期对账，把服务过程接起来
以单位客户先申请、后服务的合作方式为例；是否启用内部审批，按双方约定配置。
- 01建立合作关系委托单位 · 成员 · 服务范围 · 付款方
维护单位与成员，明确下单、审批、现场确认和财务核对人员，并约定服务范围。
- 02提交并审核申请申请人 · 服务对象 · 地址 · 审批
单位成员登记服务地点、对象和要求；启用单位审批后，由单位审核人确认申请。
- 03服务方受理派工工单 · 委托归属 · 执行人 · 预约
核对申请后转成工单，安排人员与预约，保留委托单位和实际现场联系信息。
- 04现场服务与确认现场记录 · 客户确认 · 费用 · 结果
员工反馈处理过程、材料、费用和结果，按约定收集客户确认并处理未完事项。
- 05生成并核对结算单结算周期 · 工单明细 · 核对 · 确认
按单位和周期选择符合条件的工单，双方核对明细，处理退回意见后确认结算。
岗位协作
委托单位和服务团队，各自处理自己的申请与确认
单位审核与财务人员
按权限审核服务申请、核对周期工单和费用，反馈异议。
服务方客服与调度
核实合作范围、安排人员并跟进进度，确保工单归属准确。
现场执行人员
完成约定工作，保存现场结果、材料费用和客户确认资料。
常见问题
长期合作越多，越需要分清下单、服务和付款关系
对账争议往往来自前面没有记录清楚，而不只发生在结算时。
谁能代表单位下单不明确
任何联系人都在发需求，服务方很难知道是否已经获得单位同意。
现场客户与结算客户混淆
门店或消费者接受了服务，但费用应由品牌方、总部或单位承担。
服务结果和对账明细分离
月底只有金额表，找不到对应申请、处理过程和客户确认。
委托收入与外包支出混在一起
向单位收多少和付给协作方多少没有分开，容易误解每张单的费用归属。
易活如何承接
先把单位委托与工单对账跑通，再衔接更复杂的协作
单位客户与商家客户使用不同的协作流程，相关模块按开通范围使用；独立服务商接单、权限隔离和分账可另行咨询方案。
单位成员与申请审批
开通单位客户模块后，配置下单、订单审批和财务审批人员。
委托关系与服务对象分开
保留工单归属的单位或商家，同时记录实际联系人、地址和现场要求。
服务记录支撑周期对账
按对应客户流程归集工单并生成结算单，让双方核对服务和费用明细。
协作方接入方案咨询
有外部服务商参与时，按派单范围、可见数据、报价与结算关系确认实施方式。
适用团队
客户长期委托、服务团队持续履约的合作业务
- 为企事业单位提供长期维修的团队
- 承接品牌方安装售后的服务商
- 为连锁门店提供工程服务的公司
- 按月对账的设备维保服务商
- 需要梳理多方协作与费用关系的服务团队
继续了解
按委托方式选择单位客户或商家客户流程
两类流程都需要明确客户归属，但申请审批、选单和对账规则不同。
常见问题
使用前通常会先问这些
单位客户和商家客户有什么区别？
单位客户适合单位成员提出申请、单位内部审批、服务方执行并周期对账。商家客户适合网店、品牌方或门店委托服务团队，实际服务对象可能是消费者或其他门店。应按真实的下单、审批与付款关系选择。
单位员工提出申请后，能先让单位审批吗？
可以在开通单位客户模块后配置单位下单人员、订单审批人员，并启用单位审批。申请通过后进入服务方订单流程，再由服务方核对并安排执行。具体权限以当前单位配置为准。
一个单位有多个地点，怎么避免月底对错账？
每次服务归属到正确单位，同时在工单保存实际服务地址、联系人和服务对象。周期结算时逐单核对服务结果与费用，而不是只按现场联系人的姓名或电话判断付款方。
能给外部服务商独立派单、算佣金和结算吗？
这类需求与员工执行、单位客户对账不同。请说明服务商是否需要独立账号、能看哪些客户资料、由谁报价，以及如何计算佣金或费用，再咨询适配与对接方案；不能把员工费用直接视为完整的服务商结算。
双方确认结算后，是否会自动打款？
结算单用于核对工单、金额和确认结果，不等于系统已经完成银行或微信资金划转。实际收付款应按双方约定执行；涉及支付通道或分账时，需要单独确认对应方案。