服务人员
记录现场项目、材料与费用说明。
把日常工作接起来
服务完成，不代表每笔费用都已经核实
现场加项、二次上门、多人参与和月度对账都可能改变费用口径。先明确谁付款、付给谁、属于哪次工作，再区分记录、审核、收付与结算状态。
业务流程
从现场记录到周期核对
客户费用和员工费用分别核对，实际支付与账务处理以使用的渠道和规则为准。
- 01确定费用对象客户 · 员工 · 材料
把客户服务费、材料费用和员工费用分开，明确付款或结算对象。
- 02记录服务明细项目 · 数量 · 金额
现场填写项目、数量、单价、金额及说明，调整原因与原工单一起保留。
- 03核对异常费用加项 · 返工 · 调整
发生加项、返工或多次上门时，检查约定、执行记录与相关凭据。
- 04按对象组织对账对象 · 周期 · 明细
分别查看客户应收与员工费用，单位客户按周期核对对应服务记录。
- 05记录处理结果核对 · 收付 · 待处理
将已核对、已收付或仍有争议的事项按实际规则处理，避免把记录金额当作已到账。
岗位协作
现场把明细记清，管理与财务按对象核对
客服或主管
核对服务约定、加项原因和客户确认。
财务人员
按对象和周期核对明细，处理收付与争议。
负责人
查看业务费用与工单结果，识别需要继续跟进的事项。
常见问题
先把容易混淆的四种情况拆开
收费口径说清楚，比在月底反复追问一笔差额更重要。
客户收费与员工所得混记
客户支付的总价不自动等于员工费用，材料和公司收入也不能直接划给个人。
多人上门只记一笔人工费
明确参与人员和各自费用依据，核对任务分工后再处理结算。
返工或二次上门重复收费
先确认是否属于原服务范围，再决定是否产生新费用，不以再次到场直接判断收费。
月结账单缺少服务明细
保留单位客户、地点、完成记录和费用依据，便于逐项核对。
易活如何承接
费用有明细，明细能回到工单
工单费用记录不等于完整财务总账、发票系统或资金托管；独立服务商分账需按合作方式确认。
服务费用记录
围绕具体服务记录收费项目和相关说明。
材料耗用
把使用材料与现场处理关联，便于费用核对。
员工费用
区分执行人员与客户费用口径，按规则查看和处理。
单位客户对账
结合客户与工单明细规划周期核对和结算方式。
适用团队
需要追溯每笔费用对应哪次服务的团队
- 维修与售后服务商
- 多人安装班组
- 月结单位客户服务
- 有材料耗用的现场团队
继续了解
费用规则应与业务合作方式一致
普通员工执行与独立服务商合作的责任和结算依据不同。
常见问题
使用前通常会先问这些
工单完成后是否自动表示费用已结清？
不是。完成状态说明业务处理结果，费用审核、实际收付和结算需要按相应规则单独核对。
客户费用和员工费用有什么不同？
客户费用用于记录向客户收取的服务款项；员工费用对应人员执行和结算口径。二者可能相关，但不应直接视为同一金额。
能直接给合作服务商自动分账吗？
独立服务商的身份、报价、核定、结算和支付方式需要先确认。普通员工费用功能不能直接替代完整服务商分账方案。
易活能代替财务软件吗？
易活围绕工单记录服务费用和业务核对事项，不把它作为完整财务总账、税务申报或资金托管系统。