代理记账公司
按月处理客户报税、资料收集和日常沟通，需要按客户持续跟进。
业务场景
财税客户服务：每个客户的事项、资料和进度怎么跟
报税、工商变更、资料补交和客户咨询会同时推进。客户一多，最怕的是事情有人接了，但进度和资料散在不同人的聊天记录里。
适用团队
适合持续跟进客户事项的服务团队
工商服务机构
设立、变更、注销等事项有多个步骤，需要明确当前由谁处理。
企业服务团队
客户咨询、材料交接和服务完成情况都需要留存，方便后续接手。
日常工作
一项客户服务，往往要经过几次交接
客户提出需求后，客服或顾问先确认服务内容、时间要求和已有资料，再把事项分给会计、工商专员或其他处理人员。
过程中会遇到客户补资料、等待审核或需要再次确认的情况。每一步都留在同一个事项里，后续由谁接手都能看明白。
常见问题
客户事项一多，最容易卡在这些地方
每个人各自记进度
客户经理、会计和工商专员各有记录，主管很难看到一件事的完整状态。
资料交接没有痕迹
客户补过什么、还缺什么、谁收到了，常常需要重新翻聊天记录。
客户催问时查不到
进度在不同人手里，临时要回复客户时还得先到处问。
服务完成没有统一记录
事项做完后没有确认和留存，后续续费、回访或交接都不方便。
使用方式
在易活里，通常先把这 4 件事定下来
1. 客户事项怎么建
按报税、工商服务、资料补交和咨询等服务类型建立事项，关联客户信息。
2. 谁负责哪一步
客服、顾问、会计和工商专员各自处理什么，转交时保留说明。
3. 资料和进度怎么留
需要的资料、已完成步骤和待客户确认的内容都记录在当前事项里。
4. 完成和回访怎么接
服务完成后可记录结果、交付说明和后续提醒，方便持续服务。
协作与使用
跑起来以后，客户服务更容易接得住
客户事项看得更完整
服务内容、当前进度和处理人集中在一起，主管和客户经理都能查看。
资料交接更清楚
客户补过什么、还缺什么有记录，人员之间交接不会全靠口头。
回复客户更有依据
客户问进度时可以直接查看当前事项，不需要临时到处确认。
服务记录能沉淀下来
同一客户的历史事项持续保留，后续服务和交接更顺。
相关内容
继续了解相关功能与业务方案
单位客户与服务事项协作
按客户、服务范围和周期持续跟进多项业务。
客户事项怎样统一受理
把电话、微信和在线提交的需求整理成可继续处理的记录。
客户收费与人员费用怎样核对
区分客户应收、材料或服务费用和内部人员结算。
服务工单系统选型指南
用一项跨月客户服务核对资料、进度和完成确认。
下一步
如果客户事项还散在微信和表格里，可以先从一类服务开始
先把客户事项、处理人和资料交接集中起来，再逐步细化服务流程。