代理记账公司
按月处理客户报税、资料收集和日常沟通，需要按客户持续跟进。
业务场景
财税客户服务：每个客户的事项、资料和进度怎么跟
报税、工商变更、资料补交和客户咨询会同时推进。客户一多，最怕的是事情有人接了，但进度和资料散在不同人的聊天记录里。
适用团队
适合持续跟进客户事项的服务团队
工商服务机构
设立、变更、注销等事项有多个步骤，需要明确当前由谁处理。
企业服务团队
客户咨询、材料交接和服务完成情况都需要留存，方便后续接手。
日常工作
一项客户服务，往往要经过几次交接
客户提出需求后，客服或顾问先确认服务内容、时间要求和已有资料，再把事项分给会计、工商专员或其他处理人员。
过程中会遇到客户补资料、等待审核或需要再次确认的情况。每一步都留在同一个事项里，后续由谁接手都能看明白。
常见问题
客户事项一多，最容易卡在这些地方
每个人各自记进度
客户经理、会计和工商专员各有记录，主管很难看到一件事的完整状态。
资料交接没有痕迹
客户补过什么、还缺什么、谁收到了，常常需要重新翻聊天记录。
客户催问时查不到
进度在不同人手里，临时要回复客户时还得先到处问。
服务完成没有统一记录
事项做完后没有确认和留存，后续续费、回访或交接都不方便。
使用方式
在易活里，通常先把这 4 件事定下来
1. 客户事项怎么建
按报税、工商服务、资料补交和咨询等服务类型建立事项，关联客户信息。
2. 谁负责哪一步
客服、顾问、会计和工商专员各自处理什么，转交时保留说明。
3. 资料和进度怎么留
需要的资料、已完成步骤和待客户确认的内容都记录在当前事项里。
4. 完成和回访怎么接
服务完成后可记录结果、交付说明和后续提醒，方便持续服务。
实际变化
跑起来以后，客户服务更容易接得住
客户事项看得更完整
服务内容、当前进度和处理人集中在一起，主管和客户经理都能查看。
资料交接更清楚
客户补过什么、还缺什么有记录，人员之间交接不会全靠口头。
回复客户更有依据
客户问进度时可以直接查看当前事项，不需要临时到处确认。
服务记录能沉淀下来
同一客户的历史事项持续保留，后续服务和交接更顺。
下一步
如果客户事项还散在微信和表格里，可以先从一类服务开始
先把客户事项、处理人和资料交接集中起来，再逐步细化服务流程。
