单位客户申请、审批与周期结算

本流程需要管理员为当前公司开通企事业单位客户模块，并完成单位联系人、审批人和结算规则配置。

单位客户适合“单位成员提交申请、单位内部先审批、服务方执行、双方按周期对账”的合作方式。

整体怎么走

服务方配置单位和成员 → 单位成员提交申请 → 单位审核人审批 → 服务方受理并执行 → 服务方生成结算单 → 单位确认 → 服务方完成结算

1. 建立单位并配置成员

管理员进入 客户管理 > 企事业单位客户：

1. 新增单位客户，填写单位名称、地址和状态。
2. 进入 单位成员，分别选择单位下单人员、订单审批人员和财务审批人员。
3. 需要单位内部审核时，开启 单位审批。
4. 保存配置后，获取单位下单二维码或链接并提供给单位成员。

详细步骤请查看管理企事业单位客户。

2. 单位成员提交并完成内部审批

单位下单人从专属入口填写申请。启用单位审批后，订单审核人进入 单位工作台，在 待审批下单 中核对申请：

• 点击 通过，申请进入服务方订单流程。
• 点击 退回，申请停止流转。

单位审批方法请查看在单位工作台处理下单申请。

3. 服务方受理、派单并完成服务

申请通过后，管理员或派单员在 客户订单 > 在线订单 找到该订单，核对后转成工单并安排员工。员工完成现场服务后，确保工单已经完成且归属到正确单位。

• 处理客户在线订单
• 管理员建单到派单
• 员工接单、执行和提交完成

4. 服务方生成周期结算单

管理员在 客户管理 > 企事业单位客户 找到目标单位，点击 结算：

1. 选择不超过 6 个月的结算周期。
2. 点击 查询工单，勾选要纳入结算的已完成工单。
3. 核对工单数量和金额。
4. 点击 生成结算单。

完整操作请查看单位客户周期结算。

5. 单位确认后完成结算

单位财务审批人进入 单位工作台 > 查看结算单，逐单核对明细：

• 无误时点击 确认。
• 工单或金额有误时点击 退回。

单位确认后，服务方管理员回到结算单记录，对状态为 单位已确认 的结算单点击 确认结算。单位端操作请查看查看并确认单位结算单。

申请或结算单被退回时

• 申请被退回：下单人根据原因修改后重新提交，不要绕过单位审批重复建单。
• 单位联系人看不到工作台：检查登录手机号、单位关联和人员权限。
• 结算单被退回：服务方先核对工单归属、结算周期和金额；需要重新选单时，按当前状态作废后重新生成。