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单位客户申请、审批与周期结算
本流程需要管理员为当前公司开通企事业单位客户模块，并完成单位联系人、审批人和结算规则配置。
本流程说明单位入口申请和单位统一付款的处理方式。申请人、现场联系人和实际付款人可以不同；个人已经现场支付的费用需要先核对，不能再次按原全额向单位收取。
什么情况下使用这套流程
服务公司长期为医院、学校、园区或企业等合作单位提供服务，单位内有多人提出需求，并需要按单位组织申请、审批或对账时，可以使用企事业单位客户。单位审批可以按需开启；使用单位入口并不要求每次申请都先审批。
如果只是保存一个企业联系人的资料，偶尔提供服务并按单付款，没有单位协作需求，建议先使用普通客户和工单。功能作用、场景示例及与其他客户类型的区别见企事业单位客户说明。
整体怎么走
服务方配置单位和成员 → 单位人员提交申请 → 按配置完成单位审批 → 服务方受理并执行 → 双方核对结算单 → 实际付款 → 服务方登记收款
1. 建立单位并配置成员
管理员进入 客户管理 > 企事业单位客户：
- 新增单位客户，填写单位名称、地址和状态。
- 点击 管理单位，进入 单位成员 > 配置单位成员与审批，按职责选择单位下单人员、订单审批人员、单位负责人和财务审批人员。
- 需要单位内部审核时，开启 单位审批。
- 保存配置后，获取单位下单二维码或链接并提供给单位成员。
详细步骤请查看管理企事业单位客户。
2. 单位成员提交并完成内部审批
单位下单人登录专属入口填写申请，现场联系人可以另行填写。启用单位审批后，订单审批人进入 单位工作台 > 服务申请，筛选 待单位审批，打开详情核对：
- 点击 通过申请，申请进入服务方订单流程。
- 填写原因后点击 退回，申请人修改后可重新提交。
未启用单位审批时，申请提交后直接交给服务方受理，仍保留申请记录。
单位审批方法请查看在单位工作台处理下单申请。
3. 服务方受理、派单并完成服务
申请通过后，管理员或派单员在 客户订单 > 在线订单 找到该订单，核对后转成工单并安排员工。员工完成现场服务后，确保工单已经完成且归属到正确单位。
4. 服务方生成周期结算单
管理员在 客户管理 > 企事业单位客户 找到目标单位，进入 管理单位 > 对账结算：
- 选择不超过 6 个月的结算周期。
- 点击 查询可结算工单，勾选要纳入结算的已完成工单。
- 核对工单数量和金额。
- 点击 生成结算单。
完整操作请查看单位客户周期结算。
5. 单位确认后完成结算
单位财务审批人进入 单位工作台 > 对账结算，打开账单逐单核对明细：
- 无误时点击 确认账单。
- 工单或金额有误时填写原因并点击 退回核对。
单位确认后仍需实际付款。服务方管理员核对整张结算单款项已收齐后，打开 查看明细，填写收款方式与凭据说明，点击 记录已收款。当前此入口按整张账单全额登记，不支持分次收款；单位确认、银行转账和收款登记是不同步骤。单位端操作请查看查看并确认单位结算单。
申请或结算单被退回时
- 申请被退回：下单人根据原因修改后重新提交，不要绕过单位审批重复建单。
- 单位联系人看不到工作台：检查单位入口、登录账号和该账号的单位角色权限；填写为现场联系人不会自动获得这些权限。
- 结算单被退回：服务方先核对工单归属、结算周期和金额；需要重新选单时，按当前状态作废后重新生成。
个人现场付款或后台直接建单时
- 单位人员的私人服务需求，不能仅因人员关系就归入单位账单。
- 单位业务已经现场收款时，核对本单记录与单位账单，避免重复登记或收取。
- 当前单位结算页不支持自动拆分现场个人付款和单位应付余款；遇到这种安排，先与服务方核对付款记录和应付范围，不要直接确认原全额已收。
- 当前后台直接建单选择单位客户联系人，不会自动生成单位入口申请，也不会仅凭联系人资料自动纳入单位结算。