单位客户周期结算

适用角色

• 管理员

开始前准备

• 已建立单位客户，并为单位配置财务审批人员。
• 需要结算的工单已完成并归属到该单位。

进入页面

1. 在 PC 后台进入“客户管理 > 企事业单位客户”。
2. 在目标单位所在行点击“结算”。

生成结算单

1. 在“生成结算单”中选择结算周期，周期不能超过 6 个月。
2. 点击“查询工单”。
3. 勾选需要纳入本次结算的工单。
4. 核对已选工单数和结算金额。
5. 点击“生成结算单”。

查看和处理结算单

1. 切换到“结算单记录”。
2. 查看结算单号、周期、工单数、金额、状态和创建时间。
3. 点击“详情”核对工单明细。
4. 状态为“待单位确认”时，可点击“作废”。作废后，其中工单可重新生成结算单。
5. 状态为“单位已确认”时，点击“确认结算”。

结果说明

• 生成成功后页面提示“结算单已生成”，并进入结算单记录。
• 有效结算单内的工单不会再次出现在可结算列表中。
• 确认结算后页面提示“结算单已完成”。

补充说明

• “单位结算入口”可复制给单位财务审批人员查看和确认。
• 已作废的结算单不再生效；其中工单恢复为可重新结算。
• 单位结算与商家结算入口不同。商家客户请查看商家对账结算入口。