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商家协作与对账结算
适用于一家网店的多名售后客服持续提交安装、维修需求，负责人跟进全部服务进度，财务按月核对费用，服务团队统一受理和派单的场景。
1. 建立商家并分配成员职责
管理员进入 客户管理 > 商家类型客户，新增商家并填写联系人等资料。打开商家详情的 商家成员，从当前公司客户资料中选择人员，配置售后客服、商家负责人、商家财务或自定义权限。
点击 商家入口 获取二维码或链接，提供给成员登录。具体步骤见建立和维护商家客户。
2. 客服提交需求，服务方统一受理
客服从商家工作台填写需求、消费者姓名和电话、服务地址，可补充外部订单号、期望时间及图片。提交后进入服务团队的待受理队列。
客服查看本人提交的订单；负责人查看商家全部订单。服务团队继续通过现有流程受理、派单、执行和完成服务。
3. 按月生成结算明细
管理员打开商家详情的 对账结算，点击 新建结算单：
- 选择当月的完成时间范围。
- 查询可结算订单，核对消费者、工单和费用。
- 选择需要结算的订单，确认生成。
结算单保存此时的费用明细并进入待审核。已在其他有效结算单中的订单不会重复进入。详见创建商家结算单。
4. 财务审核，服务方记录收款
商家财务登录工作台，在 对账结算 打开结算单，逐单核对费用：
- 金额无误：确认通过，服务方核对实际收款后记录收款。
- 存在异议：填写原因退回。服务方修改工单费用、填写调整说明，更新明细并重新提交，财务再次审核。
- 需要重新选单：服务方可以作废待审核或有异议的结算单，再重新生成。
每次调整、审核和收款均保留处理记录。已通过的账单若需调整，应先退回调整并重新审核，不能直接按变化后的工单费用收款。
对账时查不到订单
检查订单是否属于该商家、是否已完成且填写客户费用、完成时间是否在周期内，以及是否已进入其他有效结算单或已确认交账。
更多规则见商家协作与对账结算规则。