商家协作与对账结算

适用于与商家客户长期协作，需要按工单归属汇总服务记录并定期对账的场景。

整体怎么走

服务方建立商家和下单员 → 商家提交需求 → 服务方派单并完成工单 → 服务方生成结算单 → 商家审核 → 服务方确认收费

1. 建立商家并提供下单入口

管理员进入 客户管理 > 商家类型客户：

1. 点击 新增商家，填写商家名称、备注和状态后保存。
2. 为商家配置允许下单或审核对账的用户。
3. 在 下单接口 一列点击 点击获取，把二维码或链接提供给商家下单员。

具体配置请查看建立和维护商家客户。

2. 提交需求并保留正确的商家归属

商家下单员从专属入口提交需求；服务方也可以在后台建单时关联正确商家。随后按照普通工单流程完成派单和现场服务。

结算前先确认每张工单都属于目标商家，并已经保存需要结算的费用记录。

• 在后台创建工单
• 管理员建单到派单

3. 按约定口径生成结算单

管理员从商家列表进入目标商家的结算历史，点击 新建结算单：

1. 选择按下单时间或完成时间统计。
2. 选择不超过 6 个月的结算周期。
3. 点击 查询结算单。
4. 核对工单、时间、状态和费用合计。
5. 点击 确认生成结算单。

生成后，结算单进入 待审核，等待商家处理。详细步骤请查看创建商家结算单。

4. 商家审核，服务方确认收费

商家审核后，管理员在结算历史打开该结算单：

• 状态为 待审核：可以删除后重新生成。
• 状态为 审核不通过：先根据商家意见核对工单和金额，不能直接完成结算。
• 状态为 审核通过：逐单核对后点击 确认收费 结算完成。

完整状态和处理方法请查看商家对账结算入口与查看和处理商家结算单。

对账不一致时

• 查询不到工单：检查商家归属、工单状态、结算周期和选择的时间口径。
• 金额不一致：先回到对应工单核对费用，再删除待审核结算单并重新生成。
• 系统中的结算状态用于记录对账结果，实际收付款仍按双方确认的财务方式完成。