客户收费、员工支出和结算

客户收费和员工支出是同一张工单中的两套记录：先确认公司应向客户收多少钱，再核对公司应向员工结算多少钱。两边都确认后，财务记录才完整。

正确的处理顺序

核对客户应收 → 确认客户收款并对账 → 核对员工费用 → 完成员工结算

两次确认都不可随意撤回

确认客户收款后，收费明细不能再修改；完成员工结算后，员工费用不能再修改。提交前先完成金额、人员和费用来源核对。

1. 核对客户应收

管理员、派单员或财务人员打开工单详情，进入 4.收费结算：

1. 核对服务项目、耗材收费和应收合计。
2. 金额需要调整时，点击 编辑收费项目。
3. 修改后点击 保存收费项目明细。

完整操作请查看客户收费与收款确认。

2. 确认客户收款并完成对账

1. 在 客户收款确认 中点击 填写收款方式并确认收费。
2. 选择实际收款方式并核对金额。
3. 点击 确认收款。
4. 财务人员继续填写本单需要的对账信息，点击 保存确认对账。

确认后，工单保留收款方式和对账结果，收费明细进入锁定状态。

3. 核对员工费用

打开同一张工单的 5.支出结算，核对每名员工的工资或提成来源和本单费用。需要按实际情况调整时，点击 重新编辑，修改后保存。

详细规则请查看员工支出与工单结算。

4. 完成员工结算

1. 在 对本单的工资/提成进行结算 中点击 结算单。
2. 再次核对员工和金额。
3. 确认结算。

完成后，本单员工费用标记为已结算，并进入相关财务统计。需要一次处理同一员工的多张工单时，使用批量结算员工费用。

金额或人员有变化时

• 客户金额有误：必须在确认客户收款前修改收费明细。
• 执行人员发生转派：先完成重新指派，再核对员工费用并结算。
• 需要修改员工金额：必须在员工结算前完成。
• 系统中的结算用于记录业务结果，不等同于自动完成银行或微信转账。