Skip to content

客户免登录下单怎么审核并转成正式工单

免登录下单适合把客户报修、线索登记或内部报单入口放到官网、公众号菜单、二维码或线下物料中。客户不需要先注册账号,提交后由管理员审核,通过后再生成正式工单。

适合谁使用

  • 希望客户扫码就能提交需求的维修、安装、保洁、配送团队。
  • 门店前台、物业前台、客服人员需要快速登记客户需求的场景。
  • 需要先审核再派单,避免无效单、重复单和恶意提交的团队。

功能说明

免登录下单允许客户无需登录即可提交服务需求。提交后的订单进入待审批列表,管理员审核通过后,系统会根据客户手机号创建用户并转为正式工单。

适用场景

  • 内部员工代客报单、线下门店前台登记
  • 受控环境中的批量或快速报单
  • 对外公开下单前的预沟通或线索收集

开启步骤

  1. 进入后台菜单:订单来源 > 免登录下单管理
  2. 在“免登录下单配置”中打开 启用免登录下单,点击保存配置
  3. 启用后,免登录下单页面即可使用。

使用方式

  • 客户通过免登录下单页面填写需求、联系方式和地址信息后提交。
  • 管理员在“免登录下单管理”中查看待审批订单,选择通过拒绝
  • 通过后,系统自动创建用户并生成正式工单;拒绝时可填写原因。

入口链接与分享

  • 免登录下单页面入口可放在企业官网、公众号菜单或线下物料中。
  • 默认链接格式示例:https://你的公司域名/company/guestOrder/create/id/公司ID.html
  • 如果你已配置公司在线下单域名,可直接在登录页或网站入口中找到“免登录下单”按钮进行分享。

注意事项

  • 免登录下单适合受控环境使用,请避免对外公开造成恶意提交。
  • 系统已内置基础的防恶意提交机制(如 IP 频率限制),仍建议结合业务流程进行人工审核。
  • 审核通过后将创建正式工单,请确保填写信息真实有效。

相关操作入口

易活