业务规则与口径

当你想确认“谁可以操作”“哪个值生效”“为什么没有入口”或“完成后会影响什么”时，从这里查找规则。

工单与客户订单

• 工单时间与预约规则
• 工单默认字段规则
• 工单状态与处理队列
• 客户订单受理与转工单

派单与员工处理

• 指派员工与执行人员
• 派单员可查看的工单范围
• 员工转派工单
• 员工退回工单
• 抢单申请与审批
• 管理端重新指派
• 跟进单与原工单关系
• 工单加急
• 员工修改预约时间
• 员工修改工单地址
• 员工代客户下单
• 员工自助休息日

智能派单

• 智能派单开通条件
• 智能派单方式
• 候选员工顺序
• 失败、取消与重试

完成工单

• 工单进度填报
• 固定流程节点执行
• 任务结果填报
• 工单耗材记录
• 工单完成前置规则
• 员工完成申请与审批
• 工单评价

文件与现场资料

• 工单附件上传与可见范围
• 现场视频上传与播放

收费、支出与结算

• 客户收费项目与应收金额
• 客户收款确认与对账
• 员工费用归属与转派影响
• 员工费用结算与锁定
• 单位客户周期结算
• 商家协作与对账结算
• 财务角色权限
• 结算确认、锁定与作废边界
• 员工收款账号、提现与付款确认

客户、团队与服务资料

• 客户类型与业务边界
• 客户下单与查单方式
• 团队角色与后台权限边界
• 部门归属与使用范围
• 员工加入公司与审核
• 服务项目的使用范围
• 价格项、规格与服务项目关系
• 员工端工单信息可见范围
• 租户后台功能导航显示

设备、耗材、巡检与生产

• 设备档案、二维码与服务记录
• 备件耗材入库、出库与库存
• 备件耗材库存预警
• 点位巡检规则与任务生成
• 巡检结果与异常证据
• 巡检异常生成整改工单
• 生产单、工序与质检状态

通知、站点、自动化与扩展功能

• 业务通知的触发与生效
• 短信通知与企业短信签名
• 公众号消息提醒与客户绑定
• 公司站点草稿、启用与访问
• 员工提交后自动完成工单
• 标准扩展模块的开通与权限
• 预设作业流程模板与节点
• 工单客户留言的访问与通知
• 业务推广、带单关系与结算

怎样理解不同规则

• 系统规则说明易活实际怎样保存、校验和流转数据。
• 公司配置决定当前公司是否开启某个入口，以及采用哪种处理方式。
• 公司制度由你的公司自行确定，不能改变系统实际保存的数据和权限。
• 行业建议用于安排工作方式，不代表系统自动执行。

当页面没有显示某个操作时，先检查工单状态、当前角色和公司配置，再查看对应操作任务。