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管理员首次使用易活Plus需要完成哪些设置
适用角色
- 公司管理员
开始前准备
- 已注册管理员账号。
- 已登录 PC 管理后台。
- 已进入需要配置的公司。
推荐设置顺序
1. 完善公司信息
进入 系统设置 > 公司信息，确认公司名称、联系人和展示信息。
2. 建立部门和员工
- 进入 团队管理 > 部门管理，按实际组织建立部门。
- 进入 团队管理 > 员工管理，添加管理员、派单员和执行员工。
- 为员工填写正确手机号，便于登录微信端和接收任务。
3. 准备客户资料
进入 客户管理 > 客户资料管理，录入常用客户、联系人和服务地址。临时客户也可以在建单时直接填写。
4. 配置服务项目和价格项
需要标准化服务内容、默认客户收费或员工支出时：
- 先在 价格项库 中维护可复用收费项目。
- 再在 服务项目管理 中建立服务项目。
- 为服务项目配置客户收费模板、员工支出规则或下单模板。
不需要默认收费和标准模板时，可以先跳过此项，直接使用 新建工单。
5. 检查工单规则
进入 运营配置 > 工单业务规则，确认员工转派、退回、完成权限和审批方式。再进入 工单默认配置，设置建单时的默认字段和默认行为。
6. 创建并走完一张测试工单
按需设置
完成后的结果
完成公司、团队和工单基础设置后，管理员可以创建工单并指派员工；员工可以在微信端查看和处理自己的任务。