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项目与服务线下验收
适用于安装、施工、交付和服务项目的现场检查、问题记录与复验。一张现场验收工单需要说清服务对象、现场位置、执行要求、负责人、过程结果和后续安排。
易活用工单串联本次任务，用客户或单位资料保存服务关系，用地址或设备资料识别现场对象，用进度保存执行过程；需要收费、耗材或员工费用时，再分别记录对应结果。
这类业务应该怎样组织
每次具有独立范围、参与人、时间和确认结果的验收建立一张工单。整改任务与复验任务分别记录，并通过项目和问题编号关联。
| 要管理的内容 | 建议保存位置 | 使用方法 |
|---|---|---|
| 服务对象、联系人和常用地址 | 客户或单位资料 | 再次发生线下验收任务时继续使用已有资料。 |
| 项目、验收范围和检查项目 | 常用地址或工单字段 | 项目和地点保存在客户或地址资料中；本次范围、参与人和检查结果保存在工单。 |
| 本次现场验收工单 | 工单 | 每一次需要独立派人、交付或复核的现场验收工单建立一张工单。 |
| 现场过程、照片和异常 | 工单进度 | 按实际发生时间连续记录，保留处理经过。 |
| 现场物料、附件或交接内容 | 工单进度或自定义表单 | 按本次实际使用或交接结果记录。 |
| 客户费用和员工费用 | 工单结果 | 需要收费时分别核对客户收费和员工费用。 |
需要长期追踪同一对象时建立档案；一次性任务可以直接在工单中记录。
先确定你的接单方式
| 业务来源 | 建议用法 |
|---|---|
| 项目负责人发起首次验收 | 记录项目、范围、参与人和计划时间。 |
| 服务交付后安排客户验收 | 围绕本次交付内容创建验收工单。 |
| 整改完成后申请复验 | 关联原问题和整改结果建立复验任务。 |
无论从哪个入口开始，生成工单后都以工单作为派人、执行、异常处理和完成复核的主记录。同一次任务尚未结束时继续使用原工单；已经交付后发生新的独立需求时再新建工单。
第一次使用前完成这些配置
先选择一种高频业务跑通最小闭环，不必一次录入全部资料：
- 添加需要执行或复核任务的员工，并明确谁负责建单、派单和完成检查。
- 建立“项目初验”“服务交付验收”“整改复验”等常用服务项目。
- 在工单字段或表单中配置本行业必须记录的信息，例如项目和地点、验收范围、参与人与授权人、计划时间。
- 将组织已经确认的检查项目配置到表单或固定流程，并明确谁有权作出通过结论。
- 用一张内部工单走完“建单—派单—现场记录—异常处理—完成”，确认团队分工和记录方式。
最小闭环稳定后，再增加周期任务、设备档案、耗材、收费、完成审批或客户在线下单。
发起现场验收前要准备哪些内容
发起前确认项目、范围、参与人、时间、检查项目和标准来源；是否通过由合同、规范及授权人员确定。
- 项目和地点
- 验收范围
- 参与人与授权人
- 计划时间
- 检查项目与标准来源
- 逐项结果
- 问题和整改要求
- 复验与确认意见
专业标准和业务结论由有职责的人员按公司制度确定，工单负责保存事实。
一张现场验收工单怎样流转
| 阶段 | 主要负责人 | 应留下的结果 |
|---|---|---|
| 发起验收 | 项目负责人 | 项目、范围、参与人、时间和检查表。 |
| 现场检查 | 验收人员 | 逐项结果、照片、测量和问题。 |
| 形成整改要求 | 授权负责人 | 责任人、整改内容和期限。 |
| 执行整改与复验 | 责任人与验收人员 | 整改结果、复验记录和剩余问题。 |
| 授权确认 | 客户或授权人员 | 最终意见、未决事项和归档结果。 |
执行人员只记录已经发生的事实和现场结果。需要由负责人判断的标准、费用、合格结论或后续责任，应在工单中保留事实后，再按公司制度处理。
常见分支：发现未通过项目怎样转整改
记录问题位置、事实、照片、要求、责任人和期限。整改由独立人员或跨日期完成时建立整改工单，不用验收问题记录代替整改结果。
- 先记录已经发生的事实和当前状态
- 明确下一步负责人和处理时间
- 按任务是否结束决定继续原工单或新建工单
部分通过时怎样记录
按范围逐项记录通过、未通过和未检查内容，明确本次确认边界。未完成部分保留后续整改或复验，不能用整体完成覆盖差异。
- 先记录已经发生的事实和当前状态
- 明确下一步负责人和处理时间
- 按任务是否结束决定继续原工单或新建工单
整改完成后为什么还要复验
整改人员记录处理结果，验收人员再按原问题和要求复查。只有具备授权的人可以作出最终确认，整改完成不等于验收通过。
- 先记录已经发生的事实和当前状态
- 明确下一步负责人和处理时间
- 按任务是否结束决定继续原工单或新建工单
验收结果、整改责任和项目结算要分开
工单保存逐项验收、问题、整改与复验；扣款、质保、付款条件和责任承担由合同及授权人员处理，不由现场记录自动决定。
- 保存逐项结果和问题事实
- 明确整改责任与复验结果
- 按合同流程处理项目结算
授权人员确认本次范围后才形成验收结果
确认本次范围内的逐项结果、问题处理、复验和未决事项齐全，再由授权人员按合同及规范确认。法定检测或电子签章仍走相应流程。
- 核对本次验收范围
- 确认问题整改与复验记录
- 由授权人员保存最终意见
负责人每天看哪些事项
- 未派工或临近计划时间的任务
- 现场无法执行或等待条件的任务
- 存在异常并需要后续处理的任务
- 员工已提交但仍待复核的任务
- 已经完成但收费或资料尚未核对的任务
团队可以约定统一的进度写法，例如“现场情况—本次处理—异常—下一步”。这是公司协作规范，不是系统强制格式。
能力边界
- 验收标准和是否通过由合同、规范及授权人员确定。
- 易活保存任务过程，不代替法定检测、电子签章或专业项目档案系统。