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本地配送与安装
适用于家具、家电、办公设备等商品的本地配送、上门安装和交接服务。一张配送安装工单需要说清服务对象、现场位置、执行要求、负责人、过程结果和后续安排。
易活用工单串联本次任务，用客户或单位资料保存服务关系，用地址或设备资料识别现场对象，用进度保存执行过程；需要收费、耗材或员工费用时，再分别记录对应结果。
这类业务应该怎样组织
配送和安装由同一班组连续完成时可以用一张工单分阶段记录；由不同人员、不同日期完成或需要分别验收时应拆成关联工单。
| 要管理的内容 | 建议保存位置 | 使用方法 |
|---|---|---|
| 服务对象、联系人和常用地址 | 客户或单位资料 | 再次发生配送安装任务时继续使用已有资料。 |
| 商品设备、配送地址和安装位置 | 常用地址或工单字段 | 固定客户维护常用地址；需要售后追踪的设备可在交付时建立设备档案。 |
| 本次配送安装工单 | 工单 | 每一次需要独立派人、交付或复核的配送安装工单建立一张工单。 |
| 现场过程、照片和异常 | 工单进度 | 按实际发生时间连续记录，保留处理经过。 |
| 交付商品、附件和安装材料 | 工单耗材或交接记录 | 记录应交、实交、退回及实际使用材料。 |
| 配送费、安装费、材料费和员工费用 | 客户收费与员工支出 | 按客户确认的项目记录应收与实收，员工费用单独核对。 |
需要长期追踪同一对象时建立档案；一次性任务可以直接在工单中记录。
先确定你的接单方式
| 业务来源 | 建议用法 |
|---|---|
| 销售订单转配送任务 | 核对商品、数量、地址、时间和安装要求后建单。 |
| 客服代客户预约配送安装 | 记录联系人、现场条件和交付要求。 |
| 仅安装或二次上门 | 针对已送达商品和未完成事项建立独立工单。 |
无论从哪个入口开始，生成工单后都以工单作为派人、执行、异常处理和完成复核的主记录。同一次任务尚未结束时继续使用原工单；已经交付后发生新的独立需求时再新建工单。
第一次使用前完成这些配置
先选择一种高频业务跑通最小闭环，不必一次录入全部资料：
- 添加需要执行或复核任务的员工，并明确谁负责建单、派单和完成检查。
- 建立“商品配送”“上门安装”“配送安装一体服务”等常用服务项目。
- 在工单字段或表单中配置本行业必须记录的信息，例如客户和联系人、商品设备与数量、包装和附件、配送地址。
- 确定配送和安装何时合单、何时拆单，并维护常用价格项和异常原因。
- 用一张内部工单走完“建单—派单—现场记录—异常处理—完成”，确认团队分工和记录方式。
最小闭环稳定后，再增加周期任务、设备档案、耗材、收费、完成审批或客户在线下单。
配送安装派工前要核对哪些内容
派工前确认送什么、送多少、送到哪里、何时送、怎样搬运和是否需要安装，现场条件不清时先联系客户核对。
- 客户和联系人
- 商品设备与数量
- 包装和附件
- 配送地址
- 预约时间
- 楼层与搬运条件
- 安装位置和现场条件
- 交接验收与收费要求
专业标准和业务结论由有职责的人员按公司制度确定，工单负责保存事实。
一张配送安装工单怎样流转
| 阶段 | 主要负责人 | 应留下的结果 |
|---|---|---|
| 确认订单 | 客服或销售人员 | 商品、数量、地址、时间和安装要求。 |
| 备货派工 | 仓库协调人或派单员 | 实发内容、班组、车辆和交接要求。 |
| 配送到场 | 配送人员 | 到达、包装、实交数量和异常。 |
| 安装调试 | 安装人员 | 安装过程、材料、测试和现场照片。 |
| 验收结算 | 客户与管理员 | 交接验收、收费、未完事项和后续任务。 |
执行人员只记录已经发生的事实和现场结果。需要由负责人判断的标准、费用、合格结论或后续责任，应在工单中保留事实后，再按公司制度处理。
常见分支：客户不在或现场无法交付怎样处理
记录到场、联系和无法交付原因，不填写虚假签收。仍需再次配送时更新预约并继续原工单；货物带回时记录交接和保管情况。
- 先记录已经发生的事实和当前状态
- 明确下一步负责人和处理时间
- 按任务是否结束决定继续原工单或新建工单
商品破损、缺件或错货怎样继续
记录应交与实交内容、包装状态、照片和客户意见。需要补送、换货或退回时明确责任人和时间，未完成全部交付前不要关闭。
- 先记录已经发生的事实和当前状态
- 明确下一步负责人和处理时间
- 按任务是否结束决定继续原工单或新建工单
配送完成但暂时不能安装怎样拆单
完成配送交接并记录无法安装原因、商品保管状态和新预约。安装由另日或另一班组完成时建立关联安装工单。
- 先记录已经发生的事实和当前状态
- 明确下一步负责人和处理时间
- 按任务是否结束决定继续原工单或新建工单
商品交接、安装材料和客户收费要分开
工单记录实交商品和安装结果，耗材记录现场材料；客户收费按已确认的配送、安装和材料项目分项记录。变更时保留客户确认。
- 核对实交商品与附件
- 记录安装材料和数量
- 按客户确认项目核对应收和实收
配送、安装、测试和交接结果齐全后再完成
按本单范围核对实交数量、安装测试、现场清理、客户确认和收费。仍有补送、换货或安装任务时保持进行中，或建立明确的关联工单。
- 核对本单约定的配送安装范围
- 保存客户交接和测试结果
- 为未完事项明确后续工单
负责人每天看哪些事项
- 未派工或临近计划时间的任务
- 现场无法执行或等待条件的任务
- 存在异常并需要后续处理的任务
- 员工已提交但仍待复核的任务
- 已经完成但收费或资料尚未核对的任务
团队可以约定统一的进度写法，例如“现场情况—本次处理—异常—下一步”。这是公司协作规范，不是系统强制格式。
能力边界
- 易活用于安排和记录配送安装任务，不代替仓储、车辆装载和专业运输管理系统。
- 自动路线优化、车辆实时定位和商城订单同步以实际已开通能力为准。