销售与门店
交接来源订单、商品、附件和安装承诺，说明现场联系人与付款方。
从交付要求开始派工
安排师傅之前，先确认货到了、条件齐了、客户有时间
家具缺少五金、空调安装位未准备好、办公设备需要另约调试，都会改变上门安排。把配送交接和安装结果分别留下；同一班组连续完成时分阶段记录，需要不同日期或不同班组独立交付时分别建单，并记录关联单号。
业务流程
从安装需求到客户交付，五步留下完整记录
每一步都有明确结果；货物签收、安装完成和客户确认分别记录。
- 01登记交付内容来源单号 · 产品型号 · 数量 · 地址
核对来源订单、产品型号、数量、附件、服务地址和现场联系人，明确本单是否包含配送。
- 02确认现场与预约到货情况 · 安装位置 · 搬运 · 预约
联系客户确认货物是否送达、安装位置、搬运条件和可上门时间，把未满足的条件提前说明。
- 03安排安装人员专业 · 人员 · 工具 · 改约
按专业、区域和当天安排指派师傅；多人上门时明确执行人员，改约后同步调整任务。
- 04安装与异常跟进实交 · 安装照片 · 材料 · 待办
记录实交商品、安装过程、材料和调试结果。缺件或现场不能安装时，留下原因及下一步安排。
- 05确认交付与费用调试结果 · 客户确认 · 收费 · 后续
核对本单约定范围、客户确认和配送安装费用；补送、二次安装等未完事项明确后续负责人。
岗位协作
销售、派单员、安装师傅和客户各自确认自己的环节
客服与派单员
核实到货和现场条件、安排预约，处理客户改约与人员变化。
安装师傅
手机查看任务，记录安装、用料、调试、缺件和再次上门要求。
客户与交付负责人
核对交付范围和安装结果，确认费用、遗留问题及后续安排。
常见问题
安装任务拖延，常常发生在送达与装好之间
把交接条件写清，比反复确认“这单做完了吗”更有用。
师傅到了才发现不能装
货没到、尺寸不符、安装位未准备好，出发前没有人集中核实。
客户改约，原排工没更新
预约变更只留在客服聊天里，师傅仍按旧时间出发。
送达被当成安装完成
客户签收了商品，但安装或调试尚未完成，后续任务失去跟进。
缺件和补装无法接续
下一位师傅不知道缺什么、谁负责补件、再次上门要完成哪些内容。
易活如何承接
用安装工单连接预约、现场记录和交付确认
易活管理现场履约；商品销售、采购和仓储可以继续使用原有系统，订单同步需求可咨询对接方案。
安装信息按项目记录
用工单字段或表单保存产品、数量、安装位置、附件和现场要求。
人员指派与预约调整
明确执行员工和预约时间，支持改派与转派，留下变更后的工作安排。
交接与安装分段反馈
通过进度、照片或固定流程，分别记录送达、安装、调试及异常。
交付资料与费用核对
按配置收集完成资料和客户确认，配送费、安装费、材料费分项记录。
适用团队
需要安排师傅上门并交付安装结果的团队
- 家具与家居安装团队
- 家电门店安装服务部
- 商用设备安装调试团队
- 办公设备交付服务商
- 承接品牌与网店安装订单的本地团队
继续了解
把配送、安装和客户确认的分工先说清楚
查看安装交付流程和配送安装场景，判断哪些任务合并管理，哪些需要独立派工与确认。
常见问题
使用前通常会先问这些
配送和安装应该放在一张工单里吗？
同一班组、同一次上门并统一交付时，可以在一张工单中分阶段记录。由不同人员、不同日期执行，或者要分别验收时，建议分别建单并记录关联单号，避免配送签收掩盖尚未完成的安装。
客户临时改约，怎样避免师傅白跑？
由有权限的人员更新工单预约，并核对是否需要调整执行员工。师傅出发前以工单中的预约和现场要求为准；已发生的到场和联系情况继续保留在进度中。
缺件、产品破损或现场不能安装怎么处理？
记录实交内容、现场照片、未能安装的原因和责任人。同一交付尚未结束时继续跟进原单；需要补送或另一次独立安装时，建立后续工单并记录关联关系，不用已完成掩盖待办。
两名师傅共同安装，可以明确人员吗？
派工时把实际参与的员工加入执行人员，不只写在备注中。需要分别核算员工费用时，先确定计件、工时或固定费用口径，再按团队配置记录。
能接入商城或品牌方的安装订单吗？
可以先由客服建单并保存来源订单编号。需要自动接单、状态回传或商城同步时，请提供订单字段、接口方式和回传要求，咨询对应的对接方案。