在后台创建工单

适用角色

• 管理员
• 派单员

选择建单方式

登录 PC 管理后台后，打开 内部建单：

• 新建工单：自由填写本次需求。
• 模板建单：按已发布表单模板填写固定字段。
• 按服务项目建单：先选服务项目，再使用标准表单或关联模板建单。
• 流程模板建单：先选流程模板，再创建需要按节点执行的工单；仅在公司已启用对应功能时显示。
• 批量导入：通过表格一次导入多张工单。

使用新建工单

1. 进入 内部建单 > 新建工单。
2. 填写 订单标题。
3. 按需要填写负责派单员、详细描述、图片、视频和备注。
4. 填写客户姓名和客户电话，或点击 选择客户 使用已有客户资料。
5. 需要服务地址时，点击 选择位置，再填写详细地址。
6. 需要把本次服务归入设备档案时，在 关联设备 中点击 选择设备，搜索并选择当前公司的设备。
7. 按业务需要设置订单标签、预约开始时间、预计完成时间、抢单人数和抢单范围。
8. 点击 保存返回列表；需要立即派工时，点击 保存后指派员工。

页面显示哪些字段、哪些字段必填，以当前公司的字段配置为准。

预约开始时间表示当前约定开始服务的时间，不是工单完成时间。下单人、派单员和员工分别能否填写或修改，请查看工单时间与预约规则。

使用模板建单

1. 进入 内部建单 > 模板建单。
2. 选择已发布的表单模板。
3. 按模板填写工单字段。
4. 核对客户、地址、预约时间和其他信息。
5. 保存工单。

如果没有可用模板，请先配置并发布下单表单。

按服务项目建单

开始前准备

• 已在 服务项目管理 中新增并启用服务项目。
• 需要默认收费时，已为服务项目配置客户收费模板。
• 需要默认员工支出时，已为服务项目配置员工支出规则。

操作步骤

1. 进入 内部建单 > 按服务项目建单。
2. 搜索并选择服务项目。
3. 确认页面顶部的 当前服务项目。
4. 如果服务项目绑定了模板，系统进入模板建单；否则进入标准建单。
5. 填写客户姓名和客户电话后，检查 费用预设。
6. 补充工单信息并保存。

一张工单对应一个服务项目。进入建单页后不能更换服务项目；选错时返回服务项目列表重新选择。

完成后的结果

• 保存成功后，系统提示 保存订单成功。
• 选择 保存返回列表 后进入工单列表。
• 选择 保存后指派员工 后进入 指派员工 步骤。
• 已填写的费用预设保存在本单客户收费中。

常见问题

为什么费用预设提示先填写客户信息

先填写客户姓名和客户电话。客户信息完整后，费用预设区域才可使用。

为什么按服务项目建单没有可选项目

请检查公司是否已启用服务项目建单，并确认服务项目已经新增且启用。

创建时能否上传附件

建单页会提示在创建工单后上传附件。先保存工单，再到工单详情中上传附件。

为什么找不到需要关联的设备

设备选择器只显示当前公司仍有效的设备。请先核对当前公司，并在 设备管理 > 设备列表 中确认设备资料；设备名称或编号不准确时可以更换搜索词。

关联设备后会发生什么

工单会显示所选设备，设备档案的服务记录也会纳入该工单。更换或清除关联只改变本单与设备档案的关系，不会删除设备或工单。

相关任务

• 选择客户下单入口
• 指派员工
• 服务项目管理
• 批量导入
• 工单时间与预约规则