Appearance
创建工单
适用角色
- 管理员
- 派单员
功能说明
后台支持三种常用建单方式：
- 新建工单：适合临时需求、一次性需求或需要自由填写内容的场景。
- 模板建单：适合重复性较高、字段结构固定的场景。
- 按服务项目建单：适合已经配置好服务项目、客户收费模板和员工支出规则的场景。
如果需要让系统自动带出客户收费项，或在指派员工后自动生成员工支出，建议使用 按服务项目建单。
进入页面
- 登录 PC 管理后台。
- 在左侧菜单进入 内部建单。
- 根据当前业务选择以下入口：
- 新建工单
- 模板建单
- 按服务项目建单
三种建单方式怎么选
新建工单
适用于以下场景：
- 电话、线下、微信群等临时接单
- 服务内容不固定
- 需要自由录入订单标题、描述、地址、附件等信息
操作特点：
- 手工填写工单信息
- 可以在填写客户信息后手动录入费用预设
- 适合通用型建单流程
模板建单
适用于以下场景：
- 常见业务有固定表单结构
- 需要统一收集字段
- 同类工单需要重复快速创建
操作特点：
- 先选择一个已发布模板
- 按模板填写字段后提交工单
- 适合标准化信息采集
按服务项目建单
适用于以下场景：
- 公司已经配置服务项目
- 服务项目对应的客户收费明细比较固定
- 希望按服务项目自动带出客户收费项
- 希望在指派员工后自动生成员工支出
操作特点：
- 先选择服务项目，再进入建单页
- 一张工单对应一个服务项目
- 进入建单页后不能更换服务项目
- 已配置价格的服务项目，会在填写客户信息后带出默认收费项
- 已配置员工支出规则的服务项目，会在指派员工后生成默认员工支出
按服务项目建单
前置准备
使用按服务项目建单前，建议先完成以下配置：
操作步骤
- 进入 内部建单 > 按服务项目建单。
- 在列表中找到目标服务项目。
- 点击服务项目进入建单页。
- 在建单页顶部确认当前服务项目。
- 继续填写订单标题、详细描述、客户姓名、客户电话、服务地址等信息。
- 填写客户姓名和客户电话后，查看 费用预设 是否已带出该服务项目的默认收费项。
- 保存工单，或保存后继续指派员工。
结果说明
- 使用 新建工单 或 模板建单 时，是否填写收费项由当前操作决定。
- 使用 按服务项目建单 时，如果该服务项目已配置客户收费模板，系统会在填写客户信息后带出默认收费项。
- 自动带出的收费项仍可在工单中继续修改、增减或删除。
- 如果该服务项目已配置员工支出规则，保存工单并指派员工后，系统会生成默认员工支出。
- 多位员工参与时，系统会按人数平均分配，余数舍弃。
注意事项
- 一张工单只对应一个服务项目。
- 如果本次业务包含两个服务项目，建议分别创建两张工单。
- 进入按服务项目建单页后，当前服务项目不能直接更换；如需更换，请返回服务项目选择页重新进入。
- 自动带出的客户收费和员工支出都可以由管理员或派单员继续调整。
常见问题
为什么填写客户前看不到收费项？
费用预设需要客户信息后才会显示。请先填写客户姓名和客户电话。
为什么进入建单页后不能换服务项目？
按服务项目建单是先选服务项目、再建单的流程。这样可以保证当前工单的收费和员工支出都围绕同一个服务项目生成。