管理普通客户和内部客户

适用角色

• 管理员

进入页面

进入 客户管理 > 客户资料管理。页面包含 普通客户 和 内部客户 两个标签。

新增普通客户

1. 切换到 普通客户，点击 新增普通客户。
2. 填写 客户姓名 和 手机帐号。
3. 按需选择标签，填写详细地址和备注描述。
4. 点击 确定保存。

手机帐号保存后不能在编辑表单中修改。

新增内部客户

1. 切换到 内部客户，点击 新增内部客户。
2. 填写客户姓名、详细地址、联系人、标签和备注。
3. 点击 保存客户信息。
4. 按页面提示设置内部账号及密码。

内部客户使用内部账号和密码登录。需要更换密码时，在列表中点击 重置密码。

搜索和维护客户

1. 选择 日常客户、已归档 或 全部客户。
2. 按姓名、手机号或内部号、地址、标签填写条件。
3. 点击 搜索客户；点击 重置搜索 可清空条件。
4. 在目标客户后点击 客户档案 查看资料，或点击 编辑 修改信息。
5. 点击地图位置或 设置地图位置，可选择并保存客户位置。

结果说明

• 新增客户会出现在对应标签的客户列表中。
• 已归档客户可通过客户范围筛选重新找到。
• 客户资料可在建单和单位、商家人员配置时选用。

相关任务

• 企事业单位客户
• 商家客户
• 后台创建工单
• 客户类型与业务边界

操作截图

新增普通客户