Appearance
客户订单受理与转工单
直接结论
客户从微信端或客户 H5 提交后，记录先进入客户订单列表。管理人员核对并转成工单后，才进入派单、员工执行、收费和结算流程。
客户订单和工单有什么不同
- 客户订单保存客户提交的需求，等待公司受理。
- 工单是公司已经确认并进入内部执行流程的任务。
客户订单不会因为提交成功就自动具备执行人员。管理人员转单时需要补充当前工单配置要求的标题、预约时间和其他必填信息。
客户下单使用哪个表单
- 客户从服务项目进入下单时，优先使用该服务项目绑定的已发布模板。
- 服务项目没有绑定模板时，使用公司当前可用的默认下单模板。
- 客户使用快捷下单时，不带服务项目，使用公司默认表单。
- 服务项目已经指定模板时，分享链接或页面参数不能把它替换成其他模板。
表单决定需要填写的字段，服务项目还可以带入对应的费用提示；客户仍需在提交前核对页面实际显示的内容。
受理后系统怎样处理
转单成功后会生成工单，后续进度和状态以生成的工单为准。原客户订单用于保留来源和受理结果，不要对同一条客户订单重复转单。
无法受理时，应使用页面提供的取消或关闭操作；取消客户订单不会生成工单。
与员工代客户下单的关系
员工代客户提交时，管理员可以配置为：
- 先进入客户订单列表，由管理人员受理；
- 直接生成工单。
员工选择“由我处理”是否可用，以及提交后能查看哪些内容，由员工代客户下单规则决定。