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员工支出与工单结算
适用角色
管理员、派单员和负责员工费用结算的财务人员。
开始前准备
- 工单已指派员工，并已完成需要计费的服务。
- 服务项目已配置员工费用规则；如需按实际情况调整，请准备最终结算金额。
- 结算前确认本单执行员工不再发生转派或变更。
进入页面
- 进入 工单中心 > 工单列表。
- 打开需要结算的工单。
- 切换到 5.支出结算。
操作步骤
1. 核对员工费用
在 本单员工的工资/提成 中核对员工姓名、手机号、费用来源和本单费用。系统根据服务项目和当前执行员工生成费用记录。
页面还会显示非耗材费用，以及耗材销售额、成本和利润等参考信息。
2. 调整结算金额
需要按本单实际情况调整时，点击 重新编辑，修改员工费用后点击 保存收费项目明细。
3. 完成本单结算
- 在 对本单的工资/提成进行结算 中点击 结算单。
- 再次核对员工和金额。
- 确认结算。
结算后不能修改
完成本单结算后，员工费用不能再修改。请在结算前完成员工转派、费用调整和金额核对。
完成后的结果
- 本单员工费用标记为已结算。
- 结算金额进入员工费用和相关财务统计。
- 工单详情保留本次结算结果，便于后续查询。
限制与常见问题
为什么员工费用与预期不一致？
先检查服务项目的员工费用规则、工单当前执行员工和本单手工调整记录。发生员工转派后，应以当前有效的员工费用记录为准。
为什么不能重新编辑？
本单已完成结算时，员工费用不能再次修改。