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工单收费怎么管理客户报价、现场收款和客户账单
服务型团队的收费方式通常不止一种：有的工单提前报价，有的现场确认费用，有的服务完成后收款，有的按月和客户结算。易活Plus可以把费用项目、收费金额、收款状态和客户账单放在工单流程里统一管理。
适合谁使用
- 维修、安装、配送、保洁、巡检等需要按工单收费的团队。
- 需要区分上门费、检测费、服务费、配件费、材料费的服务公司。
- 需要员工现场收款后回传记录，或按周期给客户出账单的团队。
能解决什么问题
- 费用靠聊天记录或纸质单据，后续难核对。
- 员工现场改价、加项后，后台不能及时看到。
- 客户已收、未收、部分收款状态不清楚。
- 多个工单需要合并给客户结算时，人工统计容易出错。
- 员工收款后交账缺少清晰依据。
场景说明
公司团队为客户提供服务，并收取客户费用，例如：上门维修空调，维修完成后，向客户收取费用200元。 收费这个环节，实际上包括了：报价、确认费用、现场支付、现金支付、线上支付等多个环节。不同的行业、不同的公司、不同的财务制度，决定其整体收费流程的不同。 我们对这些流程进行了归纳，使用系统管理的方式来进行管理，请根据你公司的具体业务情况进行阅读。
常见的费用财务模式
费用项及费用的确定
- 按固定的费用：每单的费用固定，在派单前已经和客户费用，例如：保洁费用100元。
- 根据现场实际服务进行收费：根据现场实际业务情况和客户协商，确定费用。例如：设备故障检修，确定故障原因，来确定收取费用。
- 混合模式：每单已确定基本费用，根据现场业务情况，确定费用。例如：空调移机，费用是300元，现场需要加1米铜管，再收费80元。
收费的时间节点
- 在服务前已收取费用
- 服务完成后收取费用
- 服务完成后按周期结算
收费的途径和手段
- 现金支付
- 线上支付
- 充值消费
财务交账制度
- 员工收钱后按每单交账
- 员工收钱后按周期交账
- 不需要交账
系统操作流程
派单员设置收费项目
管理员或派单员，设置定单的收费项目和费用。费用设置后，客户和被指派的员工，都可以看到这个费用清单。
员工手机端设置收费项目
员工在手机小程序端，选择某个工单，设置这个工单的收费项目和费用。费用设置后，客户和管理员/派单员，都可以看到这个费用清单。 收费项目和费用可以在派单员设置的基础上进行修改。