管理企事业单位客户

需要管理员为当前公司开通 企事业单位客户 模块。

适用角色

管理员

开始前准备

公司已开通企事业单位客户模块。
需要加入单位的人员已录入客户资料。

进入页面

进入 客户管理 > 企事业单位客户。

未开通模块时，页面只显示功能说明、医院和学校示例及 联系顾问 入口。

新增单位客户

点击 新增单位客户。
填写单位名称、单位地址和备注描述。
选择启用或停用状态，并设置是否开启 单位审批。
点击确定。页面提示 保存单位数据成功 后，单位出现在列表中。

生成单位下单入口

在单位后点击 二维码。
查看 单位下单二维码，或点击 复制链接。
将二维码或链接提供给该单位的下单人员。

页面提示需要先设置租户别名时，请先完成租户别名设置再生成入口。

配置单位成员

点击 单位成员。
设置 单位二维码下单 是否限定人员，并设置是否启用 单位审批。
分别为 单位下单人员、订单审批人员 和 财务审批人员 点击 选择人员。
按姓名、手机号或内部号、地址搜索客户，勾选后点击 确认选择。
点击 保存配置。

限定二维码下单人员时必须选择单位下单人员；启用单位审批时必须选择订单审批人员。

结果说明

单位入口提交的需求会关联到对应单位。
启用单位审批后，单位需求先由订单审批人员处理。
列表中的结算用于生成和处理单位结算单，结算规则在收费结算批次中单独说明。

相关任务