管理企事业单位客户

企事业单位客户用于组织服务公司与一个合作单位之间的服务往来：单位内可以有多个申请人和现场联系人，需求通过单位专属入口提交，按需经过单位内部审批，再交给服务方处理；约定由单位统一付款的服务，可按周期核对工单和费用。

例如，维修团队长期服务一所学校，老师、宿管和后勤人员都有报修需求。使用单位客户后，可以围绕“这所学校”组织申请、人员权限和对账，同时保留每次服务的具体联系人、地点与处理记录。

使用前需要为服务公司开通 企事业单位客户 模块。单位审批是否开启、谁有下单或对账权限，需要按实际分工配置。

企事业单位客户有什么用

业务中遇到的问题	可以怎样组织
同一单位有多人报修，需求散落在不同联系人的聊天里	给单位提供专属下单入口，让人员从该入口提交申请，保留单位归属和具体申请人。
单位希望先确认哪些需求交给服务商处理	按需开启单位审批，配置订单审批人员；未开启时，申请直接交给服务方受理。
下单、现场配合和财务核对由不同的人负责	分别配置单位下单人员、订单审批人员、财务审批人员；现场联系人可在申请中另行填写。
一段时间内服务多次，需要和单位集中核对费用	按单位选择符合条件的已完成工单生成周期结算单，由有权限的单位人员确认，再根据实际到账登记收款。

它适合解决“一个合作单位、多名参与人员、多次服务往来”的组织问题。申请记录、服务执行和费用核对各有对应环节，方便双方知道需求交给了谁、服务进行到哪里、哪些费用需要确认。

哪些业务适合使用

以下是选用建议，具体审批和付款安排由双方约定。

场景	典型用法
医院后勤维修、保洁或搬运	各科室提交需求；医院需要内部审核时，由订单审批人员先确认，再交服务方安排；约定统一付款的费用由财务人员按周期核对。
学校维修、宿舍报修和校园设施维护	老师、宿管或后勤人员通过学校入口申请，填写具体楼栋和现场联系人；学校与服务方按约定核对服务和费用。
园区、物业或企业的长期服务	将负责委托服务的合作单位建档，为其人员提供入口；每次申请写清实际服务位置，按约定确定由单位还是个人承担费用。

是否采用单位客户，主要看是否需要单位入口、多人协作、内部审批或单位对账，不要求这些需求同时存在。不能只根据客户名称中是否有“公司”来判断。

什么时候普通客户就够了

如果只是保存一个企业联系人的手机号和地址，偶尔提供一次服务，由联系人直接对接并按单付款，没有单位入口、内部审批或集中对账需求，建议先使用普通客户资料和工单。

需要把不同人员提交的需求按同一个合作单位组织起来，或者需要由单位人员审核申请、确认周期账单时，再使用企事业单位客户。单位资料代表合作组织，具体人员资料仍用于识别登录账号、申请人和联系人，两者需要配合使用。

和商家客户、内部客户及合同管理有什么区别

• 企事业单位客户：合作单位组织本单位的服务需求，按配置参与申请、审批和对账。
• 商家客户：商家为其终端客户代为下单，服务方按商家维度协作和对账。选型时应先看谁在委托服务、服务对象是谁。
• 内部客户：使用内部账号的具体服务对象，不等同于单位组织及其审批、结算关系。
• 合同管理：企事业单位客户可以配合长期服务约定组织工单和周期结算，但本模块不提供合同文本管理、签章或续签提醒。

单位和服务方分别负责什么

参与者	主要职责
服务方管理员	建立单位、配置成员和入口，维护服务记录并组织对账。
单位下单人员	从单位入口提交需求；限定人员下单时，需要先获得对应权限。
单位订单审批人员	开启单位审批后，确认或退回服务申请。
服务方管理员、派单员和执行员工	受理需求、安排人员、执行服务并记录结果。
单位财务审批人员	核对周期账单，确认或退回。

一个账号可以兼任职责，但权限需要分别配置。单位负责人不会自动获得订单审批或财务权限；申请中的现场联系人负责服务对接，也不会因此自动获得工作台权限。

使用前要明确哪些边界

• 单位人员的私人需求，不因人员关系就自动由单位付款。
• 单位入口申请会关联对应单位；后台直接建单时，仅选择该单位的联系人不会自动将工单纳入单位结算。
• 单位审批是服务申请环节的审核，单位账单确认是费用核对，两者用途不同。
• 确认账单不代表已付款。服务方应核对实际到账，再登记收款；个人已现场支付的费用应先核对，避免重复收取。

第一次使用可先选一个合作单位，明确谁申请、是否需要审批、谁核对费用，再完成成员和入口配置。完整业务衔接见单位客户申请、审批与周期结算。下文说明具体配置方法。

适用角色

• 管理员

开始前准备

• 公司已开通企事业单位客户模块。
• 需要加入单位的人员已录入客户资料。

进入页面

进入 客户管理 > 企事业单位客户。

未开通模块时，页面只显示功能说明、医院和学校示例及 联系顾问 入口。

新增单位客户

1. 点击 新增单位客户。
2. 填写单位名称、单位地址和备注描述。
3. 选择启用或停用状态。新建时先保存单位，再到成员配置中选择审批人员并开启 单位审批。
4. 点击 确定。页面提示 保存单位数据成功 后，单位出现在列表中。

生成单位下单入口

1. 在单位后点击 单位入口。
2. 在 入口分享图片 中核对单位名称和公司／团队名称。
3. 点击 保存分享图片 或 复制链接，提供给该单位的使用人员。

页面提示需要先设置租户别名时，请先完成租户别名设置再生成入口。

配置单位成员

1. 点击目标单位的 管理单位，进入 单位成员，点击 配置单位成员与审批。
2. 设置 单位二维码下单 是否限定人员，并设置是否启用 单位审批。
3. 按职责为 单位负责人、单位下单人员、订单审批人员 和 财务审批人员 点击 选择人员。一个账号可以兼任职责。
4. 按姓名、手机号或内部号、地址搜索客户，勾选后点击 确认选择。
5. 点击 保存配置。

限定二维码下单人员时必须选择单位下单人员；启用单位审批时必须选择订单审批人员。

下单权限只决定能否从该单位入口申请；单位负责人不自动获得审批或财务权限。申请中填写的现场联系人可以与登录申请人不同。

结果说明

• 单位入口提交的需求会关联到对应单位。
• 启用单位审批后，单位需求先由订单审批人员处理。
• 服务申请 展示单位入口提交的申请及关联服务进度。
• 对账结算 用于生成和处理单位结算单；单位确认账单后，还需要根据实际到账登记收款。

相关任务

• 管理普通客户和内部客户
• 后台创建工单
• 客户收费与收款确认
• 单位客户周期结算