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单位客户管理
此页面用于维护企业、医院、学校、园区、物业等单位客户，并配置该单位的下单人员、审批人员和结算人员。
截图待补：单位客户列表
页面入口
在客户管理中进入【单位客户】页面后，可以完成以下操作：
- 新增和编辑单位客户
- 查看单位二维码
- 配置单位人员
- 打开单位结算入口
功能说明
1. 查看单位客户列表
列表展示每个单位客户的基础信息，包括：
- 单位名称
- 地址
- 备注信息
- 单位审批状态
- 启用状态
列表支持分页查看。
2. 搜索单位客户
在顶部搜索框输入单位名称后，点击【搜索】即可筛选单位客户。
3. 新增单位客户
点击【新增单位客户】，填写以下内容后保存：
- 单位名称
- 单位地址
- 备注描述
- 状态
- 单位审批
4. 编辑单位客户
在单位列表中点击【编辑】，可以修改该单位客户的名称、地址、备注、状态和单位审批开关。
5. 查看单位二维码
在单位列表中点击【二维码】，可以查看该单位的专属下单二维码和链接。
该二维码用于单位客户的下单入口，复制后可发给对应人员使用。
6. 打开单位成员管理
在单位列表中点击【单位成员】，可以为该单位配置人员。
单位成员管理包括三类人员：
- 单位下单人员
- 订单审批人员
- 财务审批人员
同一个客户可以同时出现在多个名单中。
单位人员管理
截图待补：单位人员管理
点击【单位成员】后，会打开单位人员管理抽屉。
1. 单位二维码下单
该开关用于控制单位二维码下单是否限制人员：
- 【不限制】：扫描单位二维码后即可下单
- 【限定人员】：只有单位下单人员可以通过该单位入口提交需求
2. 单位审批
该开关用于控制该单位是否启用订单审批：
- 【关闭】：下单后直接进入后续流程
- 【开启】：下单后先进入单位审批流程，审批通过后再进入订单流程
3. 配置单位下单人员
在【单位下单人员】卡片中点击【选择人员】，从客户资料列表中选择可通过该单位入口下单的客户。
4. 配置订单审批人员
在【订单审批人员】卡片中点击【选择人员】，从客户资料列表中选择可以审批该单位下单申请的客户。
5. 配置财务审批人员
在【财务审批人员】卡片中点击【选择人员】，从客户资料列表中选择可以查看和确认单位结算单的客户。
6. 查看已选人员
每个角色卡片下方会显示已选人员标签：
- 点击标签右侧的关闭按钮，可移除该人员
- 卡片下方会显示当前角色已选择的人数
7. 保存配置
确认人员配置无误后，点击【保存配置】保存当前设置。
选择人员弹窗
点击【选择人员】后，会打开客户选择弹窗。
可用筛选条件
- 客户姓名
- 手机号 / 内部号
- 地址
选择方式
- 表格支持多选
- 支持分页浏览
- 支持跨页保留已选人员
- 确认后写入当前角色名单
选择完成后
点击【确认选择】后，所选客户会加入当前角色的人员列表中。
单位结算
截图待补：单位结算
点击单位列表中的【结算】后，可以进入该单位的结算管理抽屉。
1. 单位结算入口
页面会显示该单位的结算链接，点击【复制链接】即可发给单位审批人员或结算人员。
2. 生成结算单
在【生成结算单】页签中，可以按结算周期查询工单并生成结算单：
- 选择结算周期
- 点击【查询工单】
- 勾选需要结算的工单
- 点击【生成结算单】
默认周期为上一个自然月。
3. 结算单记录
在【结算单记录】页签中，可以查看该单位历史结算单，并进行以下操作：
- 查看详情
- 作废结算单
- 确认结算
常见操作顺序
推荐按以下顺序配置单位客户：
- 新增单位客户
- 生成单位二维码
- 配置单位下单人员
- 配置订单审批人员
- 配置财务审批人员
- 按周期生成结算单