配置客户下单表单

适用角色

• 管理员

开始前准备

• 已设置客户下单域名。
• 按服务项目使用不同表单时，先建立服务项目。

进入页面

登录租户后台，进入 客户下单和官网 → 客户下单表单配置。

操作步骤

1. 在 客户下单 页签决定是否启用自定义下单表单。
2. 配置通用下单表单，并使用手机预览检查客户看到的字段。
3. 需要按服务项目收集不同信息时，为对应服务项目选择表单。
4. 在 表单模板 页签点击 新增模板，添加字段并保存草稿。
5. 完成编辑后发布模板，再按需要启用模板。
6. 使用 预览 检查已发布内容；内部人员还可从模板执行建单。

结果说明

• 未开启自定义下单表单时，客户使用系统默认表单。
• 客户直接下单使用通用下单表单。
• 从服务项目进入时，优先使用该服务项目设置的表单。
• 未发布的修改不会替换当前已发布版本。

相关任务

• 管理服务项目
• 客户在线下单