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开通与配置员工报销
员工报销用于登记员工执行客户工单时产生的费用，再汇总提交、审批和结算。适用于维修维保、安装调试、系统集成和跨区域项目服务等需要按具体任务核对支出的业务。每笔费用关联工单，与工单客户收费、耗材和员工提成分别管理。
适用角色
公司管理员负责配置。公司管理员默认可审批，也可指定其他审批人员；申请人不能审批本人报销。
进入页面
- 在租户后台进入 应用中心 → 员工报销，查看使用场景及开通状态。
- 显示 未开通 时，联系平台服务人员为当前公司开通。
- 开通后，点击 配置报销规则；也可在员工报销列表右上角点击 报销设置。
报销设置是独立页面。完成配置后，点击 返回报销单 返回日常审批列表。
设置提交限制与审批人员
- 在 提交限制 中，根据公司制度决定是否开启 仅已完成工单可提交。
- 在 审批人员 中选择其他需要处理报销的人员，支持按姓名筛选和多选。
- 点击 保存设置。
开启完单限制后，员工仍可在执行期间登记费用，工单完成后才能提交；关闭时，未完成工单也可提交。无论是否开启，公司都需要有申请人之外的有效审批人员。
财务岗位需要办理报销审批时，应在这里被指定为审批人员；公司管理员无需重复添加。
添加或编辑报销项目
行程、住宿、通讯等项目是默认示例，可按公司的实际业务新增、改名、启停和排序。
- 点击 添加项目，或在已有项目右侧点击 编辑。
- 填写 项目名称，选择 计费方式，按下表配置。
- 按需填写 每笔金额上限（选填）、勾选 费用事由必填，并填写 备注（选填）。
- 设置 项目状态，点击 确定。
- 回到报销设置后，点击 保存设置，本次配置才生效。
| 计费方式 | 管理员配置 | 员工填写 |
|---|---|---|
| 实际金额 | 按需设置每笔金额上限 | 实际费用金额 |
| 数量 × 单价 | 单价，按需设置每笔金额上限 | 实际数量 |
| 单程分段里程 | 分段公里数、段内单价、超出部分单价 | 每次单程的起点、终点和公里数 |
里程按每个单程独立计算。同一工单有多次行程时，分别登记，不把多个行程合并后套用分段标准。例如公司将分段公里数设为 200，段内单价设为 1 元/公里，超出部分单价设为 0.8 元/公里，则一次 250 公里的单程金额为 200 × 1 + 50 × 0.8 = 240 元。单价应按公司制度配置，此处仅说明计算方式。
- 金额上限留空表示不限每笔金额；超出上限的费用需要调整后保存。
- 备注用于说明项目适用范围，与员工填写的费用说明分别记录。
- 已有费用记录后，原项目的计费方式不能更换；需要其他计费方式时，添加新项目。
- 已保存费用的计算规则保留在该笔记录中；调整项目单价不会自动重算已有费用。
启停和调整项目顺序
- 在项目列表切换 启用 开关。
- 点击项目右侧 上移 或 下移 调整顺序。
- 点击 保存设置。
员工新增费用时，只显示已启用项目，并按这里的顺序排列。停用项目不删除已有费用或报销记录。
凭证与停用后的查看
凭证只支持图片，员工可选填，上传后永久保留。Excel 不导出凭证图片，审批人员在报销单详情中查看。
应用未开通或停用时，历史记录仅可查看，不能登记、提交或审批新的报销业务。如需恢复使用，联系平台服务人员。