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审核、打印和导出员工报销单
一张报销单属于一名员工，可包含多个工单的多笔费用。审批以工单任务、行程、费用说明和凭证为核对依据。
适用角色
公司管理员，以及在报销设置中指定的审批人员。申请人不能审批本人报销，包括管理员本人提交的报销。
进入页面
在租户后台进入 应用中心 → 员工报销，点击 进入员工报销。已开通时，也可从后台的 员工报销 菜单进入列表。
未开通或停用时，可从应用介绍页点击 查看历史报销，历史单据仅可查看。
查找和打开报销单
- 列表默认显示 待审批。通过状态筛选查看已结算、已退回、已撤回或已取消的报销单，也可清除状态查看全部。
- 在搜索框输入报销单号、员工或工单信息，核对申请金额、状态和提交时间。
- 在目标报销单右侧点击 查看，进入 报销单详情。
列表用于查找单据；具体费用在详情中查看。多名员工执行同一工单时，各自登记、提交自己的费用，不合并成其他员工的报销单。
按工单或发生日期核对明细
详情顶部显示申请人、报销单号、状态、报销总额、涉及工单数、费用笔数和费用发生日期范围。
| 查看模式 | 分组和核对方法 |
|---|---|
| 按工单 | 按工单分组，组头显示流水号、标题、关联设备及小计；表格逐笔显示发生日期、项目、行程或说明、计算、金额和凭证 |
| 按日期 | 按费用发生日期分组，显示当日费用和小计；工单流水号、工单标题及设备位于表格后面的列 |
这里的发生日期始终指员工登记费用时选择的日期，与工单创建日期、费用修改日期无关。详情中的提交时间、结算时间单独显示，不用于费用分组。
点击 工单标题，在新窗口打开工单详情。有设备关联时，报销明细还会显示设备名称。点击里程费用的 查看规则 核对计算标准；点击凭证列的 查看 · … 张 打开费用凭证，再通过 凭证 1、凭证 2 等按钮切换图片。
审批通过或退回修改
- 打开状态为 待审批 的报销单。
- 核对工单任务、费用发生日期、行程起终点、里程或数量、计算标准、费用说明和凭证。
- 核对无误，点击 审批通过，确认申请人和金额后确认。
- 需要员工补充或更正时，点击 退回修改，填写具体原因后确认。
- 查看更新后的状态，并展开 处理记录 核对处理人、时间和原因。
审批通过后，报销单及其中的费用显示 已结算，员工不能修改或删除。退回后显示 已退回，员工在该报销单详情中修改后重新提交，审批人员再核对新的提交内容。
已结算表示报销审批与结算已完成；本功能不提供向员工银行卡或微信账户自动转账的操作。
批量处理报销单
- 在列表勾选多张 待审批 报销单。本人申请的报销单不能勾选审批。
- 点击 批量通过 或 批量退回。退回需要填写原因。
- 核对确认框中的报销单张数和合计金额，确认处理。
- 查看 逐单处理结果。如有失败，刷新后核对该单最新状态再处理。
批量操作逐张处理，不能以一张成功代替核对全部结果。需要逐笔核对的单据，先进入详情查看。
撤销结算
已结算单据需要更正时：
- 由有审批权限且不是申请人的人员打开该单详情。
- 点击 撤销结算，填写原因并确认。
- 报销单退回为 已退回，员工修改后重新提交，再由审批人员处理。
撤销结算不办理已转账款项的退回。涉及实际付款时，公司应另行核对资金往来。
打印和导出 Excel
- 打开需要归档的某一名员工的一张报销单。
- 选择 按工单 或 按日期。
- 点击 打印，在新窗口中确认打印内容；或点击 导出 Excel 保存表格。
打印和导出使用当前查看模式，以及该报销单当前提交对应的费用明细和计算规则。工单后续改名、项目单价调整，不会直接改变已提交或已结算单据的归档内容；退回后重新提交，以重新提交后的内容为准。
Excel 不包含凭证图片，也不下载图片。凭证请在详情中查看。导出针对当前报销单，不导出整个公司的报销列表。
常见问题
- 没有审批按钮：检查应用是否已开通、账号是否为管理员或指定审批人员、是否正在查看本人报销、单据是否处于待审批状态。
- 打印窗口未打开：允许浏览器为当前网站打开打印窗口后重试。
- 提示明细金额与合计不一致：该单暂不能审批、打印或导出，联系管理员核对。
- 提示报销单已更新：刷新后核对最新内容，再办理审批，避免按旧金额处理。