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社区配送服务
适用于送水、送气和其他同城到家配送业务。一张社区配送工单需要说清服务对象、现场位置、执行要求、负责人、过程结果和后续安排。
易活用工单串联本次任务，用客户或单位资料保存服务关系，用地址或设备资料识别现场对象，用进度保存执行过程；需要收费、耗材或员工费用时，再分别记录对应结果。
这类业务应该怎样组织
一次需要独立派人、送达、回收和收费的配送建立一张工单。同一次订单的改约或再次送达继续使用原工单，新的订单再新建工单。
| 要管理的内容 | 建议保存位置 | 使用方法 |
|---|---|---|
| 服务对象、联系人和常用地址 | 客户或单位资料 | 再次发生社区配送任务时继续使用已有资料。 |
| 配送商品、客户地址和回收物 | 常用地址或工单字段 | 客户地址重复使用时维护常用地址；每次商品和数量仍以本次工单为准。 |
| 本次社区配送工单 | 工单 | 每一次需要独立派人、交付或复核的社区配送工单建立一张工单。 |
| 现场过程、照片和异常 | 工单进度 | 按实际发生时间连续记录，保留处理经过。 |
| 实交商品、空桶或周转物 | 工单进度或自定义表单 | 在进度或表单中分别记录送出和回收数量。 |
| 商品应收、配送费和员工费用 | 客户收费与员工支出 | 客户收费和员工支出分别核对，不用回收数量替代收费结果。 |
送达商品和回收空桶属于同一次上门交接，可以记录在同一张工单中；跨时间的独立回收任务应另建工单。
先确定你的接单方式
| 业务来源 | 建议用法 |
|---|---|
| 客户在线下单 | 客户提交商品、数量、地址和时间，后台核对后转成工单。 |
| 电话或微信下单 | 客服直接建单并核对联系电话、楼栋门牌和交接要求。 |
| 门店或社区集中配送 | 按需要独立交接的地址或批次建单，再统一安排配送人员。 |
无论从哪个入口开始，生成工单后都以工单作为派人、执行、异常处理和完成复核的主记录。同一次任务尚未结束时继续使用原工单；已经交付后发生新的独立需求时再新建工单。
第一次使用前完成这些配置
先选择一种高频业务跑通最小闭环，不必一次录入全部资料：
- 添加需要执行或复核任务的员工，并明确谁负责建单、派单和完成检查。
- 建立“送水上门”“送气上门”“空桶回收”等常用服务项目。
- 在工单字段或表单中配置本行业必须记录的信息，例如客户姓名和电话、商品与规格、配送数量、详细地址和门牌。
- 维护常用商品服务项目和价格项；需要在线下单时配置客户下单表单。
- 用一张内部工单走完“建单—派单—现场记录—异常处理—完成”，确认团队分工和记录方式。
最小闭环稳定后，再增加周期任务、设备档案、耗材、收费、完成审批或客户在线下单。
社区配送下单时要收集哪些信息
下单时先把商品、数量、详细地址、时间和回收物问清，配送员才能一次完成交接。
- 客户姓名和电话
- 商品与规格
- 配送数量
- 详细地址和门牌
- 希望送达时间
- 空桶或周转物数量
- 是否需要上楼
- 支付与交接说明
商城库存、会员储值和车辆装载不由普通工单管理。
一张社区配送工单怎样流转
| 阶段 | 主要负责人 | 应留下的结果 |
|---|---|---|
| 接收订单 | 客户或客服 | 商品、数量、地址和时间。 |
| 核单派送 | 派单员 | 执行员工、配送顺序和交接要求。 |
| 到达交接 | 配送员工 | 到达、实交、回收物和照片。 |
| 收费确认 | 配送员工或管理员 | 本单应收、实收和欠款情况。 |
| 完成复核 | 管理员或财务 | 配送结果、异常和员工费用。 |
执行人员只记录已经发生的事实和现场结果。需要由负责人判断的标准、费用、合格结论或后续责任，应在工单中保留事实后，再按公司制度处理。
常见分支：客户不在家时是否完成配送工单
记录到达时间、联系情况和未交付原因，不要填写已经送达。仍需再次配送时更新预约并继续使用原工单；客户取消时再按实际结果结束。
- 记录到达和联系结果
- 确认再次配送时间或取消结果
- 按真实交付结果完成工单
空桶回收数量和送货数量不一致怎样记
在同一工单中分别记录实交商品数量和实际回收数量，不要用一个数量覆盖另一个。差异原因和后续补收安排也应写入进度。
- 分别填写送出和回收数量
- 记录数量差异原因
- 需要补收时保留后续安排
临时追加商品是否继续使用原工单
配送尚未完成且员工能在本次交接中一并送达时，可以在原工单补充商品和收费；已经完成或需要另行派送时，应新建工单。
- 确认追加商品能否本次交付
- 本次交付则补充明细和收费
- 另行配送则新建工单
商品交接、客户收费和员工费用要分开
工单记录送出和回收数量，客户收费记录应收与实收，员工支出记录配送人员费用。三者分别核对，不能用其中一项代替另一项。
- 先核对实交和回收数量
- 再核对客户应收与实收
- 最后核对员工费用
哪些结果齐全后才能完成社区配送
实交数量、回收物、交接结果和未完成原因都应记录。仍需再次配送时保持进行中；启用完成审批时，员工提交后还要由管理员处理。
- 核对实交与回收记录
- 处理未送达或欠款事项
- 按完成设置提交或审批
负责人每天看哪些事项
- 尚未受理的客户订单
- 临近送达时间但未派工的工单
- 客户不在或需要再次配送的工单
- 空桶回收数量异常的工单
- 配送完成但收费或员工费用未核对的工单
团队可以约定统一的进度写法，例如“现场情况—本次处理—异常—下一步”。这是公司协作规范，不是系统强制格式。
能力边界
- 易活用于订单转工单和配送执行记录，不代替商城库存、会员储值或车辆装载系统。
- 多平台订单汇总、路线优化和车辆定位以实际开通及对接范围为准。