核心概念

为了更好地理解和使用易活Plus，请先熟悉以下核心概念：

• 工单 (Task Order / Work Order)

  • 代表一次具体的服务任务或工作请求。
  • 包含客户信息、服务内容、地址、时间、负责人、状态等。
  • 是系统中最核心的数据对象，驱动整个服务流程。

• 订单 (Order)

  • 通常指来自客户在线下单或外部系统的原始服务请求。
  • 需要经过审核确认后，转化为系统内部的【工单】。

• 派单 (Dispatch / Assign)

  • 将工单分配给具体的服务人员（员工）去执行的过程。
  • 可以由管理员/调度员手动指派，也可以配置规则自动分配或由员工抢单。

• 员工 (Worker / Employee)

  • 指提供服务的内部人员，如技术员、工程师、客服等。
  • 需要在系统中创建账号并绑定微信，以便使用小程序接单和处理任务。

• 客户 (Customer)

  • 指接受服务的对象，可以是个人或单位。
  • 系统记录客户的基本信息、联系方式、地址和服务历史。

• 单位客户 (Unit Customer)

  • 特指企业或组织类客户，可能需要更复杂的管理（如多联系人、结算周期）。

• 供应商 (Supplier)

  • 指外包服务或提供物料的第三方合作公司。
  • 系统支持管理供应商信息及与其相关的结算。

• 耗材 (Consumable)

  • 指服务过程中可能消耗的物料或备件。
  • 系统支持管理耗材信息、库存和使用记录。

• 设备 (Device)

  • 指客户现场需要维护或服务的具体设备资产。
  • 系统支持管理设备信息、位置、服务历史，并可生成报修二维码。

• 状态 (Status)

  • 工单、员工、订单等对象都有不同的状态，代表其当前所处的阶段（如工单状态：待分配、服务中、已完成；员工状态：空闲、工作中、休假）。
  • 状态的流转是系统流程管理的关键。

理解这些概念将有助于您更顺畅地使用易活Plus的各项功能。

主要用户角色

易活Plus主要围绕以下几种角色进行设计，不同的角色拥有不同的操作界面和权限：

• 管理员 (Admin)

  • 职责：通常是公司负责人或系统管理者，拥有最高权限。
  • 主要操作平台：PC管理后台。
  • 核心任务：系统配置、公司信息维护、员工管理、部门管理、权限设置、查看所有数据报表、监控整体业务运营等。

• 派单员 (Dispatcher)

  • 职责：负责接收、处理订单，并将工单指派给合适的执行员工。
  • 主要操作平台：PC管理后台，部分功能也可在微信小程序管理端操作。
  • 核心任务：审核客户订单、创建/编辑工单、指派工单给员工、跟踪工单进度、处理调度任务等。

• 员工 (Worker)

  • 职责：具体执行服务任务的人员，如维修工、安装师傅、保洁员等。
  • 主要操作平台：微信小程序员工端。
  • 核心任务：接收指派的工单（或在接单大厅抢单）、查看工单详情、导航到服务地址、汇报服务进度、记录使用耗材、填写收费明细、确认工单完成等。

• 客户 (Customer)

  • 职责：服务的最终接受者。
  • 主要操作平台：微信小程序客户在线店铺 (Store)。
  • 核心任务：浏览服务项目、在线下单、查看自己的订单状态和服务进度、对完成的服务进行评价等。

了解这些基本概念后，您可以更有针对性地学习和使用易活Plus的各项功能。