场景实践：供应商对账结算

适用场景: 您公司将部分工单或任务外包给第三方供应商完成，需要定期与供应商核对完成的工单数量和费用，并进行结算。

核心痛点: 手工对账繁琐易出错，结算周期长，账目不清。

使用易活Plus解决流程

1. 基础设置：录入供应商

   • 在 PC 后台【客户管理】->【供应商管理】中，添加您的供应商信息，包括名称、联系方式等。
   • 关键: 确保供应商状态为"启用"。

2. 基础设置：配置供应商下单员

   • 为每个供应商配置可以接收您派单或在线下单的联系人（下单员）。
   • 前提: 这些下单员需要先录入到您的【普通客户】列表中。
   • 在供应商信息页面，进入"供应商用户"管理，添加下单员手机号，并设置其下单和财务审核权限（如果需要供应商先审核账单）。
   • 获取下单接口: 系统会为每个供应商生成专属的在线下单页面链接和二维码，您可以分享给供应商的接口人，让他们可以在需要时自助下单（例如，报告他们承接的任务完成情况，如果流程如此设计）。

3. 工单处理：关联供应商 (或在线订单转工单时)

   • 当创建或处理需要外包给供应商的工单时，在工单信息中关联对应的【供应商】。
   • 同时，记录清晰的服务内容、要求和（如果适用）预计支付给供应商的成本。

4. 工单处理：供应商完成与确认 (此步骤依赖具体业务流程)

   • 供应商完成服务后，您需要在对应工单中记录完成状态，并确认需要支付给供应商的费用（例如，在工单的"支出结算"部分记录）。
   • 重要: 确保工单中的【供应商】字段已正确填写，并且需要结算的费用已准确录入。

5. 生成结算单：按周期汇总

   • 定期（例如每月）在 PC 后台进入【客户管理】->【供应商管理】，选择目标供应商，点击"结算/对账"。
   • 点击"新建结算单"，选择结算周期（按下单时间或完成时间）和日期范围。
   • 系统会自动查找在此期间内，已完成且关联了该供应商的工单及其待结算费用。
   • 核对工单列表和总金额无误后，确认生成结算单。

6. 结算单处理：审核与付款

   • 生成的结算单初始状态为"待审核"。您可以将其导出或在线发送给供应商核对。
   • 供应商审核 (可选): 如果您在步骤2中为供应商下单员开启了"财务审核权限"，他们可以在对应的供应商端界面（如果提供）或您发送的结算单上手动审核。
   • 我方确认: 供应商确认无误后（或跳过供应商审核），您在结算单详情页面点击"确认收费 结算完成"。
   • 线下付款: 此操作仅在系统中标记结算完成，实际的款项支付仍需通过线下银行转账或其他方式完成。
   • 结算完成后，相关工单的供应商结算状态会更新。

优势

• 数据自动汇总: 系统根据关联的工单自动生成结算单，减少手工统计错误。
• 流程清晰: 对账、审核、结算流程化，记录可追溯。
• 效率提升: 大大缩短对账和结算周期。