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客户管理概述

客户管理模块用于记录和维护与您公司业务往来的各类客户信息。根据客户类型的不同,系统提供了不同的管理方式。

主要客户类型

  1. 普通客户

    • 指个人客户或不需要按单位进行特殊管理的客户(例如,直接向您报修的家庭用户)。
    • 您可以记录客户的基本信息(姓名、电话、地址)、添加标签进行分类,并在地图上标记客户的精确位置。
    • 使用手机号+短信验证码的方式登录。
  2. 内部客户

    • 指公司内部人员或需要特殊管理的客户(例如,宾馆前台、连锁门店员工、工厂车间等)。
    • 使用内部号+密码的方式登录,无需手机验证。
    • 适用于企业内部服务场景,如设备维修、物料申请、设施维护等。
    • 支持账号转移,人员变动时可转移给接岗人员。
  3. 单位客户

    • 指企业、政府机构或其他组织类型的客户(例如,委托您进行定期维护的公司)。
    • 您可以记录单位的基本信息(名称、地址、备注)并管理其状态。
    • 系统支持按单位进行结算对账(具体功能待确认)。
  4. 签约客户管理

    • 指需要签署服务合同、进行周期性服务的客户(例如,设备维护、清洁服务、安保服务等)。
    • 支持合同管理、联系人管理、服务配置等功能。
    • 适用于需要长期合作、定期提供服务的业务场景。
    • 支持灵活的约束条件,可以先创建客户再逐步完善信息。
  5. 商家客户管理 (系统界面可能显示为 Supplier):

    • 这类客户比较特殊,他们本身是商家(如网店、连锁店、品牌方),他们代其最终客户向您下单
    • 您实际服务的对象是商家的客户,但您需要与该商家进行订单核对与结算。
    • 例如:灯具网店是您的"商家客户",网店代在本市购买灯具的最终用户向您下单安排安装服务,您完成安装后与灯具网店结算费用。
    • 系统为此类场景提供了管理商家信息、配置其下单人员、提供专属下单入口以及进行对账结算的功能。
    • 详细应用场景请参考:商家类型客户下单模式应用

核心功能

  • 信息录入与维护:添加、编辑、删除各类客户(普通、内部、单位、签约、商家)的基本信息。
  • 搜索与筛选:快速查找特定客户,支持按客户类型筛选。
  • 标签管理:为普通客户和内部客户添加标签,方便分类和筛选。
  • 地图定位:为普通客户和内部客户在地图上标记精确地址。
  • 内部客户管理:创建内部客户、重置密码、管理内部账号。
  • 签约客户管理:合同管理、联系人管理、服务配置、状态跟踪。
  • 商家客户管理:管理商家信息、配置下单员、生成下单接口、处理对账结算。

请根据您的业务需求,选择合适的客户类型进行管理。

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