签约客户管理

签约客户管理是针对需要与客户签署服务合同、进行周期性服务的行业场景而设计的功能模块。适用于设备维护、清洁服务、安保服务、IT运维等需要定期提供服务的业务模式。

功能概述

什么是签约客户？

签约客户是指与公司签署了正式服务合同的客户，通常涉及：

周期性服务：定期提供维护、清洁、检查等服务
合同约束：有明确的服务范围、时间、费用等条款
长期合作：建立稳定的业务关系
专业管理：需要详细的服务配置和联系人管理

核心特性

合同管理：支持多个合同的创建、编辑、生效管理
联系人管理：管理客户的多位联系人，支持角色分配
服务配置：为每个合同配置具体的服务项目
状态跟踪：跟踪客户和合同的状态变化
灵活约束：支持无联系人和无合同的客户创建

适用场景

🏢 企业服务

设备维护：定期设备检查、保养、维修
清洁服务：办公楼、商场定期清洁
安保服务：24小时安保、监控维护

🏥 机构服务

医院运维：医疗设备维护、IT系统运维
学校服务：设施维护、清洁服务
政府机构：办公设备维护、清洁服务

🏭 工业服务

工厂维护：生产线设备维护、安全检查
仓储服务：仓库设备维护、清洁服务
物流服务：车辆维护、设施管理

功能操作

创建签约客户

进入签约客户管理
- 在管理后台导航到"客户管理" → "签约客户管理"
点击新增签约客户
- 在签约客户列表页面，点击"新增签约客户"按钮
填写基本信息
- 客户名称：输入客户名称（必填，不能重复）
- 客户类型：选择"个人"或"企业"
- 地址：输入客户地址
- 状态：选择客户状态（正常/暂停/终止）
- 备注：输入备注信息
添加联系人（可选）
- 点击"添加联系人"按钮
- 选择现有客户或创建新客户
- 设置联系人角色（主要联系人/技术联系人/财务联系人/其他）
- 选择"主要联系人"角色时，会自动将其他联系人设为"其他"角色
添加合同（可选）
- 点击"添加合同"按钮
- 填写合同信息：
  - 合同编号
  - 合同名称
  - 开始日期
  - 结束日期
  - 合同金额
  - 服务配置（服务类型、频率、要求等）
- 设置当前生效合同
保存客户
- 点击"保存"按钮完成签约客户创建

管理联系人

进入联系人管理
- 在签约客户列表中，点击对应客户的"联系人"按钮
添加联系人
- 点击"添加联系人"按钮
- 选择现有客户或创建新客户
- 设置联系人角色
- 系统会自动保存联系人
编辑联系人角色
- 在联系人列表中，点击"编辑角色"按钮
- 选择新的角色
- 点击"保存"按钮
删除联系人
- 在联系人列表中，点击"删除"按钮
- 确认删除操作

管理合同

进入合同管理
- 在签约客户列表中，点击对应客户的"合同"按钮
添加合同
- 点击"添加合同"按钮
- 填写合同详细信息
- 配置服务项目
- 保存合同
设置生效合同
- 在合同列表中选择要生效的合同
- 点击"设为生效合同"按钮
编辑合同
- 点击合同的"编辑"按钮
- 修改合同信息
- 保存更改

客户状态管理

查看客户状态
- 在客户列表中查看状态标签
- 正常：绿色标签
- 暂停：黄色标签
- 终止：红色标签
修改客户状态
- 点击客户的"编辑"按钮
- 修改状态字段
- 保存更改

功能特点

✨ 灵活约束

无联系人约束：创建客户时不需要强制添加联系人
无合同约束：创建客户时不需要强制添加合同
渐进式完善：可以先创建客户，后续逐步完善信息

🔄 智能管理

角色互斥：主要联系人角色会自动将其他联系人设为"其他"
状态提示：清晰显示联系人状态（新增/已修改/正常）
实时编辑：支持在表格中直接编辑联系人角色

📊 数据完整性

名称唯一性：客户名称在公司内必须唯一
数据验证：完整的输入验证和业务逻辑检查
操作日志：记录创建和修改信息

客户信息管理

客户基本信息

客户名称：必填项，同一公司内不能重复
客户类型：个人客户或企业客户
客户地址：服务地址信息
客户状态：正常、暂停、终止三种状态
备注信息：客户相关的补充说明

联系人管理

联系人姓名：联系人的真实姓名
联系电话：联系人的手机号码
联系人角色：主要联系人、技术联系人、财务联系人、其他
主要联系人：每个客户只能有一个主要联系人

合同管理

合同编号：合同的唯一标识编号
合同名称：合同的正式名称
合同期限：开始日期和结束日期
合同金额：合同的总金额
服务配置：合同中约定的具体服务项目
生效状态：当前生效的合同

注意事项

客户名称唯一性：同一公司内客户名称不能重复
联系人角色管理：主要联系人角色具有唯一性
合同生效管理：同时只能有一个生效合同
数据完整性：建议逐步完善客户信息，确保数据完整
状态管理：及时更新客户状态，保持数据准确性

相关功能

通过签约客户管理功能，您可以更好地管理长期合作的客户，建立稳定的业务关系，提供专业的周期性服务。