现场勘查、拜访与验收

现场勘查、拜访与验收的主线是“明确访问对象和目的—预约并派员—按固定表单采集信息—提交附件和结论—复核或客户确认”。系统负责过程与结果记录，不替代专业判断和外部审批。

建议先跑通一次

1. 使用自定义表单固定现场必须填写的项目。
2. 建立工单，填写客户、地址、预约时间和任务要求，再指派员工。
3. 员工在现场按节点填报数据、照片和结果。
4. 需要主管或客户复核时，进入完成审批与评价。

按业务特征调整

• 单次勘查：使用临时工单，完成后保留结果和附件。
• 周期拜访：每次保留独立记录，便于查看执行频次和历史结果。
• 多人验收：维护实际执行人员和各自提交内容。
• 单位合同：将现场任务与周期对账分开，按公司确认的范围结算。

关键规则

• 任务结果填报
• 工单附件规则
• 员工完成申请与审批
• 工单评价

行业应用可以参考保险查勘、移动采样检测、外勤销售拜访和线下验收。